باراماونت سكاي دانس تسعّر ديوناً بـ 42 مليار دولار لصفقة واتش برذرز
لوس أنجلوس ونيويورك - أعلنت شركة باراماونت سكاي دانس () يوم الثلاثاء أنها اتفقت على بيع سندات أولى مضمونة بحق امتياز أول بقيمة 30 مليار دولار، وسندات ثانية مضمونة بحق امتياز ثانٍ بقيمة 11.40 مليار دولار، وذلك لتمويل عملية الاستحواذ على شركة وارنر برذرز ديسكفري ().
تتألف السندات ذات الامتياز الأول من ثمانية شرائح تستحق بين عامَي 2028 و2066، بأسعار فائدة تتراوح بين 6.30% و8.90%. أما السندات ذات الامتياز الثاني فتشمل أربع شرائح تستحق بين عامَي 2031 و2036، بأسعار فائدة تتراوح بين 7.00% و9.125%. ومن المتوقع إتمام عملية البيع في 05/10/2026، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة، وذلك رهناً بالوفاء بالشروط المعتادة للإغلاق.
كما سعّرت الشركة تسهيلاً إضافياً لقرض من الفئة B يتكون من شريحة بالدولار الأمريكي بقيمة 8.50 مليار دولار، وشريحة باليورو بقيمة 850 مليون يورو. وقد ارتفعت الشريحة بالدولار من 7.50 مليار دولار التي أُعلن عنها سابقاً، مع تخفيض مقابل في السندات ذات الامتياز الأول. وستُصدر الشريحة بالدولار بنسبة 99.75% من قيمتها الاسمية وتحمل فائدة بمعدل SOFR الآجل مضافاً إليه 2.75% سنوياً. أما الشريحة باليورو فستُصدر بنسبة 100% من قيمتها الاسمية وتحمل فائدة بمعدل EURIBOR مضافاً إليه 2.75% سنوياً. وتستحق كلتا الشريحتين في عام 2033.
تعتزم باراماونت سكاي دانس استخدام صافي عائدات طرح السندات، إلى جانب السيولة النقدية المتاحة، والاقتراض بموجب تمويلات القروض الآجلة المُعلن عنها سابقاً، وعائدات تمويل الأسهم المُعلن عنها سابقاً، لتمويل سعر الاستحواذ على وارنر برذرز ديسكفري وسداد بعض الديون القائمة.
يُطرح هذا الإصدار من السندات للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص من غير المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك بموجب إعفاء من متطلبات تسجيل قانون الأوراق المالية. وستتمتع السندات ذات الامتياز الأول بحقوق التسجيل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.