Yarrow Bioscience lance une offre publique de 150 millions de dollars à 26 $ par action

NEW HAVEN, Connecticut - Yarrow Bioscience, Inc. () a fixé le prix d’une offre publique garantie de 5.769.231 actions ordinaires à 26,00 $ par action, selon un communiqué de presse publié aujourd’hui.

Cette société de biotechnologie en phase clinique prévoit de recevoir environ 150 millions de dollars en produit brut, avant déduction des remises de souscription, des commissions et autres frais liés à l’offre. La clôture de l’offre est prévue pour le 14/09/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Yarrow a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 865.384 actions supplémentaires au prix de l’offre publique, diminué des remises et commissions de souscription.

La société a indiqué qu’elle entend utiliser le produit net pour financer les dépenses de recherche et développement liées à son pipeline de produits ainsi qu’à des fins générales d’entreprise, pouvant inclure le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et d’autres besoins généraux.

Jefferies, TD Cowen et Guggenheim Securities agissent en tant que co-chefs de file de l’offre, tandis que LifeSci Capital intervient en qualité de chef de file associé.

L’offre est réalisée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur étagère (Form S-3) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée effective le 19/08/2026.

Yarrow Bioscience se concentre sur le développement de thérapies pour les maladies thyroïdiennes auto-immunes. La société développe YB-101, décrit comme un anticorps monoclonal anti-récepteur de la thyréostimuline (TSH), conçu pour traiter la maladie de Basedow et l’orbitopathie basedowienne.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.