Morgan Stanley inicia cobertura de Immix Biopharma con calificación sobreponderada

Investing.com - Morgan Stanley inició la cobertura de Immix Biopharma, Inc. () con una calificación sobreponderada y un precio objetivo de 20,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 8,22 dólares, lo que representa un potencial alcista significativo respecto al objetivo. A pesar de una ganancia del 168% en el último año, los títulos han caído un 5,4% en la última semana. Según el análisis de InvestingPro, IMMX parece sobrevalorada en los niveles actuales, aunque los analistas mantienen un consenso de compra fuerte con objetivos que oscilan entre 17,40 y 30 dólares.

La firma destacó la atención de la compañía en la amiloidosis AL en recaída/refractaria, un mercado huérfano sin ninguna terapia aprobada. Las tasas de respuesta completa en el mundo real tras la recaída son de aproximadamente el 0-10%, y la mortalidad al año es del 47%, principalmente de origen cardíaco. Morgan Stanley estima aproximadamente 30.500 pacientes estadounidenses elegibles para tratamiento y aproximadamente 3.450 nuevos casos de recaída/refractarios cada año, sin competencia aprobada.

En el estudio de registro NEXICART-2 completado con 45 pacientes, el CAR-T autólogo dirigido a BCMA logró una tasa de respuesta completa adjudicada por el IRC del 89%, potencialmente del 98%, frente a aproximadamente el 0-10% con la terapia de rescate actual. El tratamiento no mostró neurotoxicidad, solo síndrome de liberación de citocinas de bajo grado y corta duración, y respuestas orgánicas cardíacas del 100% y renales del 92% entre los pacientes evaluables.

Se espera que el conjunto de datos final de NEXICART-2 esté disponible en el primer trimestre de 2027, con un seguimiento de un año de los 45 pacientes, previo a una solicitud de licencia de biológicos prevista para la primera mitad de 2027 y una posible aprobación a finales de 2027. NXC-201 cuenta con las designaciones de Terapia Innovadora, Terapia Avanzada de Medicina Regenerativa y Medicamento Huérfano.

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La hipótesis de base de Morgan Stanley excluye el estudio planificado de Fase 3 NEXICART-3 en primera línea y otras enfermedades. La firma señaló que NXC-201 se encuentra en Fase 2, mientras que el bispecífico etentamig de AbbVie está en Fase 1, lo que representa una posible ventaja regulatoria de más de dos años.

En otros desarrollos recientes, Immix Biopharma ha sido la atención de varias actualizaciones de analistas y novedades corporativas. La compañía publicó recientemente sus resultados del segundo trimestre de 2026, revelando una pérdida neta de 0,18 dólares por acción, superior a la estimación previa de H.C. Wainwright de una pérdida neta de 0,15 dólares por acción. Los gastos de investigación y desarrollo totalizaron 5,3 millones de dólares, mientras que los gastos de ventas, generales y administrativos alcanzaron los 7,1 millones de dólares, ambos por encima de las estimaciones previas. Mizuho elevó su precio objetivo para Immix Biopharma a 26 dólares, citando la expansión de NXC-201 hacia una oportunidad de ingresos potencial de más de 2.000 millones de dólares en el tratamiento de primera línea de la amiloidosis AL, con un estudio de Fase 3 previsto para 2027. H.C. Wainwright también incrementó su precio objetivo a 25 dólares, manteniendo una calificación de Compra sobre el valor. Por su parte, Citizens reiteró su calificación de Mejor Rendimiento en el mercado con un precio objetivo de 23 dólares, basándose en los resultados intermedios del ensayo y el avance del pipeline. Además, la compañía se enfrentó a una situación delicada tras conocerse que un exdirectivo fue arrestado, siendo un fugitivo buscado por cargos graves. Estos desarrollos ponen de relieve el dinámico entorno que rodea a Immix Biopharma.

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