Innovative Industrial Properties fija precio de oferta de acciones preferentes por 50 millones de dólares
SAN DIEGO - Innovative Industrial Properties Inc. () anunció la fijación del precio de una oferta pública suscrita de 2 millones de acciones de su Acción Preferente Serie B Acumulativa Reembolsable al 9,25% a 25,00 dólares por acción, según un comunicado de prensa.
La oferta generará ingresos brutos de 50.000 millones de dólares. La compañía otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 300.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública para cubrir sobreasignaciones.
Se espera que la oferta se cierre el 19.10.2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La compañía planea listar la Acción Preferente Serie B en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo IIPR Pr B.
Stifel actúa como coordinador principal activo de la oferta. A.G.P./Alliance Global Partners, Huntington Capital Markets y Oppenheimer & Co. actúan como coordinadores pasivos, mientras que Academy Securities, Clear Street, Compass Point, Roberts & Ryan, Roth Capital Partners y Wolfe Capital Markets and Advisory participan como cogestores.
La compañía indicó que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar la totalidad o una parte de su compromiso pendiente no desembolsado en el marco de una inversión en préstamo mezzanine previamente anunciada en el sector de ciencias de la vida. Cualquier ingreso restante se destinará a financiar inversiones acordes con su estrategia de inversión y para fines corporativos generales.
La oferta se realiza conforme a una declaración de registro automático en vigor en el Formulario S-3 presentado ante la SEC el 21.02.2025.
Innovative Industrial Properties es un fondo de inversión inmobiliaria centrado en la adquisición, propiedad y gestión de propiedades especializadas arrendadas a operadores con licencia estatal para instalaciones de cannabis regulado e inversiones financieras en el sector de ciencias de la vida.
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