Les actions de Reliance Worldwide atteignent un plus haut d’un an après l’offre de Brookfield à 2,9 milliards $

Investing.com - Les actions de Reliance Worldwide Corp () ont atteint un plus haut en plus d’un an mercredi, après que Brookfield a accepté d’acquérir le fabricant australien de produits de plomberie dans le cadre d’une transaction valorisant la société à environ 4,1 milliards A$ (2,9 milliards $), dette incluse.

Les actions ont progressé de 6,5% à 4,61 A$, leur niveau le plus élevé depuis le 18/08/2025, tandis que le S&P/ASX 200 gagnait 0,3%.

Brookfield paiera 4,75 A$ par action en numéraire, valorisant Reliance Worldwide à environ 4,1 milliards A$ sur la base de la valeur d’entreprise.

L’offre représente une prime substantielle par rapport aux niveaux de négociation de la société avant l’annonce et fait suite à des approches antérieures à 4,15 A$, 4,25 A$ et 4,50 A$ par action.

Les administrateurs de Reliance Worldwide ont approuvé l’accord à l’unanimité. Les actionnaires auront la possibilité de recevoir la contrepartie en dollars australiens ou en dollars américains.

Cet accord intervient après une période de difficultés commerciales pour Reliance Worldwide. La société a publié un chiffre d’affaires pour l’exercice FY26 de 1,31 milliard US$, en baisse de 0,7%, tandis que l’EBITDA ajusté a reculé de 12,8% à 242,1 millions US$, pénalisé par les droits de douane américains, la hausse des coûts du cuivre, le ralentissement des marchés finaux et l’inflation des coûts. Le bénéfice net ajusté a chuté de 15,3% à 125,1 millions US$.

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La proposition de Brookfield a émergé après quatre approches cette année, la dernière offre à 4,75 A$ ayant été soumise début août à l’issue d’un processus de due diligence d’environ huit semaines. Reliance Worldwide avait accordé à Brookfield une exclusivité jusqu’au 15/09 pendant que les deux sociétés travaillaient à la finalisation d’un accord contraignant.

La transaction comprend également une clause de recherche d’offres alternatives sur 30 jours, permettant à Reliance Worldwide de solliciter et de négocier des propositions alternatives après la signature du protocole de mise en œuvre du schéma. Cette disposition avait été convenue dans le cadre du protocole de procédure antérieur.

Brookfield a mis en avant l’activité internationale de produits de plomberie de Reliance Worldwide ainsi que son exposition au marché américain dans le cadre de sa thèse d’investissement. Reliance Worldwide possède des marques telles que SharkBite, Cash Acme et John Guest, et dispose d’opérations en Amérique du Nord, en Australie, en Europe et sur d’autres marchés.

La société procédait également à une restructuration de son empreinte industrielle, notamment la fermeture programmée des activités de fonderie, de forge et d’usinage du laiton à Melbourne. 

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.