Cómo impactan los laboratorios de IA y las neoclouds en la nube

Investing.com - Los desarrolladores de inteligencia artificial y podrían representar una mayor amenaza competitiva a largo plazo para los principales proveedores de nube que las empresas especializadas en infraestructura de IA, a medida que se expanden hacia plataformas de desarrollo de software, según los analistas de Bernstein.

En un informe del 02.10.2024, Bernstein señaló que los mercados de infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS) están experimentando su mayor cambio competitivo desde que emergió como rival de .

OpenAI y Anthropic están yendo más allá de la venta de modelos de IA para adentrarse en herramientas de programación, automatización y desarrollo de agentes, lo que los sitúa en competencia directa y creciente con las plataformas de nube consolidadas.

Datos de IDC citados por Bernstein muestran que OpenAI captó aproximadamente el 6% del mercado PaaS en 2025, convirtiéndose en el cuarto mayor proveedor, mientras que Anthropic acumuló alrededor del 2%.

Gartner estimó cuotas menores, de aproximadamente el 2% para OpenAI y el 1% para Anthropic, lo que refleja diferencias en las definiciones de mercado.

Mientras tanto, los proveedores especializados de infraestructura de GPU, conocidos como neoclouds, han ganado terreno ante una demanda de capacidad de computación de IA que supera a la oferta.

captó aproximadamente el 2% del mercado IaaS, valorado en 220.000 millones de dólares, según Bernstein, beneficiándose de la demanda de entrenamiento de modelos con uso intensivo de GPU.

Los analistas esperan que las neoclouds enfrenten una presión competitiva creciente a medida que se amplíe la capacidad de computación y el gasto en IA se desplace hacia la inferencia.

Bernstein estima que el gasto en inferencia podría llegar a superar al gasto en entrenamiento de modelos entre cinco y veinte veces.

Microsoft parece estar especialmente bien posicionada, dado que las aplicaciones empresariales y los datos ya residen en sus plataformas, lo que dificulta la migración a proveedores alternativos.

podría beneficiarse de la creciente demanda de infraestructura de IA, especialmente a través de su relación con OpenAI, mientras que podría ganar terreno gracias al mayor uso de bases de datos.

enfrenta una competencia más intensa a medida que se expande hacia plataformas de desarrollo de IA.

Gartner prevé que los ingresos de IaaS optimizada para IA alcancen los 174.000 millones de dólares en 2030, dentro de un mercado de infraestructura en general valorado en 662.000 millones de dólares.

Bernstein espera que los laboratorios de IA se conviertan en competidores de plataforma cada vez más relevantes, mientras que las neoclouds podrían mantenerse como proveedores de infraestructura especializados y de menor escala.

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