Küresel piyasalar tahvil faizlerine odaklandı: Gözler ABD verilerinde

Küresel piyasalarda tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı baskı sürerken, yatırımcıların odağı bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine çevrildi. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve tahvil piyasasındaki hareketler küresel piyasalarda yön arayışında belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,30 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Faiz bugün yüzde 5,24 seviyesinde dengelendi.

30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, bugün yüzde 5,56 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 4,97 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 4,90'da dengelendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikalarında daha sıkı bir duruş sergileyebileceğine ilişkin beklentileri güçlendiriyor. Bu beklentiler tahvil piyasasında satış baskısının artmasına neden oluyor.

ABD'de yapay zeka yatırımlarındaki artışın ekonomik büyümeyi destekleyebileceği beklentisi de 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişte etkili olan unsurlar arasında yer alıyor.

PİYASALARDA FED'İN FAİZ POLİTİKASI İZLENİYOR

Kalıcı enflasyon, kamu harcamaları ve yapay zeka yatırımlarının finansmanı için şirketlerin artan borçlanmasına ilişkin endişeler yatırımcıların tahvil tutmak için daha yüksek getiri talep etmesine neden oluyor.

Para piyasalarında ise Fed'in gelecek yıl boyunca faiz artışlarına devam edebileceğine ilişkin beklentiler fiyatlanıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşmaya yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını belirtti. Barr, enflasyonun hedefe makul bir süre içinde dönmesini sağlamak için ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams, bu ayki politika adımının ardından acil bir durum bulunmadığını belirtirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun uzun süredir yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar sonrasında dolar endeksi 101,5 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 180 dolara geriledi.

PETROL FİYATLARI 103 DOLAR SEVİYESİNDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir adım atılacağı yönündeki haberleri reddetmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai de ABD Başkanı Trump'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yapay zeka toplantısında teknoloji sektörünün önde gelen yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, AMD CEO'su Lisa Su, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve OpenAI Başkanı Greg Brockman katıldı.

Trump toplantının ardından görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

ABD BORSALARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

New York borsasında tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle endeksler günü düşüşle tamamladı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi eylülde 81,9'a gerileyerek beklentilerin altında kaldı. JOLTS açık iş sayısı da ağustosta 7 milyon 79 bine geriledi.

Gelişmelerin ardından Dow Jones yüzde 0,26, S&P 500 yüzde 0,17 ve Nasdaq yüzde 0,09 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Avrupa borsalarında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir görüldü.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan gerileyerek 97,9'a düştü. Tüketici güven endeksi de eksi 15,5'ten eksi 16,5'e geriledi.

Almanya'nın kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 2 trilyon 753,5 milyar avroya yükseldi.

Avrupa Birliği Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB'nin aynı miktarda petrol ve doğal gaz için bu yıl 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını belirtti.

Fransa'da açıklanması beklenen bütçede yeni vergi artışları yapılabileceğine yönelik beklentiler de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Günün kapanışında Almanya'da DAX 40 yüzde 0,1 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,09 yükselirken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,45 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise 1,1312'ye kadar gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ASYA PİYASALARINDA VERİ GÜNDEMİ ÖNE ÇIKTI

Asya borsalarında ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir izlendi.

Çin yönetimi ekonomik yavaşlamayı sınırlamak ve gayrimenkul piyasasını desteklemek amacıyla yeni önlemler üzerinde çalışacağını açıkladı. Çin Merkez Bankası da reel ekonomiyi desteklemek amacıyla üç politika bankasının bir yıllık kredi faiz oranını 25 baz puan düşürdü.

Çin'de imalat PMI verisi eylülde 49,8'den 50,1'e yükselerek imalat sektörünün yeniden büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti.

Japonya'da ise ağustos ayı perakende satışları aylık yüzde 1,2 geriledi. Sanayi üretimi de aynı dönemde aylık yüzde 1,7 azaldı.

Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 2,1 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Kospi yüzde 0,2 geriledi. Hang Seng endeksinde ise yatay seyir görüldü.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 2,40 GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks günü yüzde 2,40 düşüşle 12.290,58 puandan tamamladı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 geriledi.

Dolar/TL günü 48,9894 seviyesinde yatay tamamladı. Bankalararası piyasada kur bugün yüzde 0,1 yükselişle 49,0130 seviyesinde işlem görüyor.

EKONOMİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI'NDA FON SORUŞTURMALARI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Eşgüdüm Toplantısı'nda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili süreci koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

Devlet Denetleme Kurulu, sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleşen yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılmasına yönelik yol haritasını sundu.

GÖZLER ABD BÜYÜME VE PCE VERİLERİNDE

Piyasaların bugünkü gündeminde yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve enflasyon verileri bulunuyor.

ABD'de ise büyüme, çekirdek PCE ve ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanı destek, 12.400 ve 12.500 puanı ise direnç seviyeleri olarak belirtiyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı