Nutriplant prevê captar até R$ 31 milhões com emissão de CPR-F

A Nutriplant informou nesta segunda-feira (28) que realizará sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira), em uma operação de até R$ 31 milhões. A emissão terá prazo de 60 meses, com vencimento em 28 de setembro de 2031, e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Segundo fato relevante divulgado pela companhia, a remuneração dos títulos será equivalente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 5% ao ano, com pagamento mensal. O principal será amortizado em 48 parcelas mensais, a partir de outubro de 2027.

Os recursos líquidos obtidos com a operação serão destinados principalmente ao reperfilamento de passivos, com a quitação de dívidas concentradas em notas comerciais junto a fundos de investimento em direitos creditórios e instituições financeiras.

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A companhia também prevê utilizar os recursos para reforçar o capital de giro, realizar investimentos em bens de capital e cobrir despesas relacionadas à emissão e à oferta.

A operação contará com garantias, incluindo aval da Tripto Participações, acionista controladora da Nutriplant, e de Ricardo Lessa Pansa, diretor-presidente da companhia. Também foram previstas a alienação fiduciária de imóveis em Barueri (SP), a cessão fiduciária de recebíveis de clientes selecionados e um fundo de reserva mantido em conta vinculada.

A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 3 de setembro de 2026. A oferta seguirá o rito de registro automático previsto na regulamentação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).