CVC sube su oferta por Recordati a 53 euros y la declara "definitiva"

Investing.com -- La firma de acciones privadas elevó el martes su oferta por la farmacéutica italiana a 53 euros por acción, calificando el precio como su oferta "mejor y definitiva" y ampliando el período de aceptación hasta el 23 de octubre.

La nueva oferta, que sube desde los 51,29 euros por acción, valora Recordati en hasta 10.520 millones de euros si se acogen a la oferta la totalidad de los 198,5 millones de acciones contempladas en la misma.

CVC señaló que el precio revisado refleja las perspectivas independientes de Recordati y el debilitamiento de las valoraciones en los sectores europeos de sanidad y farmacéutica especializada. La compañía indicó que el precio de la oferta no se incrementará más.

La oferta de 53 euros incluye el dividendo. Incluyendo el dividendo restante de 0,71 euros pagado el 20 de mayo, el valor total asciende a 53,71 euros por acción, lo que representa una prima del 16,61% respecto al precio de cierre de Recordati del 25 de marzo, el último día de negociación antes de que CVC revelara su interés no vinculante en la compañía.

La oferta también representa primas del 15,88%, 13,51%, 10,06% y 6,68% respecto a los precios medios ponderados por volumen de Recordati a uno, tres, seis y 12 meses, respectivamente, antes del anuncio del 26 de marzo.

El período de aceptación, que comenzó el 31 de agosto y debía cerrarse el 15 de octubre, se ha ampliado en seis días hábiles y finalizará ahora a las 18:30 horas del 23 de octubre. El pago de las acciones aportadas durante el período tendrá lugar el 2 de noviembre, en lugar del 23 de octubre.

CVC también ha obtenido una nueva garantía bancaria que cubre la contraprestación máxima de 10.520 millones de euros, en sustitución de la garantía emitida en julio.

Si se cumplen las condiciones de la oferta, cualquier reapertura de la misma se extenderá del 3 al 9 de noviembre, con el pago previsto para el 17 de noviembre. Las acciones ya aportadas se acogerán automáticamente al precio más alto de 53 euros.

CVC también ha modificado un acuerdo de inversión existente para permitir la compra adicional de acciones de Recordati fuera de la oferta, sujeto a la normativa aplicable.

El vencimiento de un swap de rentabilidad total con UniCredit Bank GmbH se ha prorrogado hasta el 2 de noviembre, con su precio máximo de compra ajustado al nuevo precio de la oferta.

El resto de términos y condiciones permanecen sin cambios. Si las condiciones no se cumplen o no se renuncian a ellas, la oferta no seguirá adelante y las acciones aportadas serán devueltas a los accionistas sin coste alguno.

Si las condiciones se cumplen o se renuncia a ellas, CVC tiene previsto excluir a Recordati de bolsa, ya sea mediante procedimientos de exclusión forzosa o, si fuera necesario, fusionando Recordati con el vehículo de la oferta.

Los accionistas que conserven sus acciones y no respalden dicha fusión podrían tener derecho de separación, con un precio basado en el precio de cierre medio de Recordati durante los seis meses anteriores a la convocatoria de la junta de accionistas.

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