Cette action de dépistage du cancer est le choix phare de BTIG

Investing.com - BTIG a réaffirmé sa position haussière sur Guardant Health (), désignant la société de diagnostic du cancer comme son « Top Pick 2026 » après un nouveau dépassement trimestriel des revenus et une révision à la hausse de ses prévisions annuelles.

Le courtier a maintenu sa recommandation « achat » et son objectif de cours à 210$, impliquant une hausse d’environ 37% par rapport au cours de clôture du 06/11/2024 à 153,43$.

L’analyste Mark Massaro a indiqué que la société avait livré un nouveau trimestre solide, avec une croissance à la fois dans les activités d’oncologie de précision et de dépistage, soutenant sa trajectoire à long terme.

Guardant a annoncé un chiffre d’affaires de 361 millions$ au troisième trimestre, en hausse de 36% sur un an, dépassant l’estimation de BTIG à 355 millions$ ainsi que le consensus à 351 millions$.

La société a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 à 1,36 milliard$-1,37 milliard$ contre 1,34 milliard$-1,36 milliard$ précédemment, portant le point médian à 15 millions$ au-delà du dépassement trimestriel.

Son activité de dépistage du cancer colorectal Shield a constitué un point fort particulier : le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 180% pour atteindre environ 68 millions$, tandis que les volumes de tests ont bondi de 246% à 83.000 unités.

150,87

▼-2,56(-1,67%)

Fermé·06/11·USD

152,84

▲+1,97(+1,31%)

Après fermeture·01:18:20

Guardant a également relevé ses prévisions de volume Shield pour 2026 à 285.000-290.000 tests, contre 270.000-285.000 auparavant. L’activité d’oncologie principale a continué de se développer, avec des volumes trimestriels en hausse de 58% à 117.000 et un chiffre d’affaires Guardant360 en progression de près de 30%.

Reveal MRD, le test de maladie résiduelle minimale de la société, est resté son produit d’oncologie à la croissance la plus rapide, avec une croissance des volumes dépassant 100%.

BTIG identifie plusieurs catalyseurs potentiels, notamment l’élargissement de la couverture Medicare pour Reveal MRD, le lancement prévu de Reveal Ultra MRD d’ici fin 2026, ainsi qu’un potentiel de tarification plus élevé pour Guardant360 Smart Liquid à la suite d’une éventuelle décision sur le statut de test de laboratoire de diagnostic avancé en 2027.

L’objectif de 210$ du courtier est basé sur un multiple de 15,6 fois son estimation de chiffre d’affaires pour 2028, actualisé à un taux de 10%. Les principaux risques incluent l’incertitude liée au remboursement et à la tarification, la concurrence ainsi que le calendrier du retour à la rentabilité.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

GH est-il une aubaine en ce moment ?

Le moyen le plus rapide de le savoir est de consulter notre estimation de la Juste Valeur. Elle exécute 17 modèles de valorisation éprouvés sur GH et vous donne un chiffre unique, plus le potentiel de hausse ou de baisse par rapport au prix actuel.

Faites de même pour des milliers d'autres actions et vous cessez de deviner lesquelles sont déjà valorisées à la perfection.

370 000+ investisseurs s'appuient sur les puissants outils InvestingPro d'Investing.com pour valider leurs idées de trading.

Accès complet maintenant à -55 % pour le Black Friday anticipé.