Impinj échange 56,3 M$ d’obligations convertibles contre cash et actions

SEATTLE - Impinj, Inc. () a annoncé mercredi avoir conclu des accords d’échange négociés de gré à gré avec certains porteurs de ses Obligations senior Convertibles à 1,125% arrivant à échéance en 2027.

La société a accepté d’échanger environ 56,5 millions de dollars en liquidités et environ 188.451 actions ordinaires contre 56,3 millions de dollars de principal agrégé des obligations 2027 en circulation, selon un communiqué de presse. Les montants en espèces et en actions sont susceptibles d’être ajustés au cours d’une période de mesure de deux jours se terminant lundi.

Les montants approximatifs sont des estimations basées sur un prix par action supposé égal au cours de clôture sur le Nasdaq Global Select Market à la date de l’accord d’échange applicable. Les montants réels des liquidités versées et des actions émises pourraient varier en fonction de l’évolution du cours de bourse durant la période de mesure.

La clôture des échanges devrait avoir lieu aux alentours du 16/09/2026. Impinj financera la transaction à partir de sa trésorerie disponible.

À l’issue des clôtures, environ 1,0 million de dollars de principal agrégé des obligations 2027 resteront en circulation.

L’échange est réalisé sous forme de placement privé. Les actions ordinaires émises le seront en vertu de l’exemption aux exigences d’enregistrement prévue par la Section 4(a)(2) du Securities Act et sont proposées uniquement à des personnes considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés au sens de la Rule 144A.

Impinj fournit des solutions technologiques RAIN RFID et des solutions pour l’Internet des objets.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.