מיקרוסופט חושפת לראשונה את המיליארדים שהיא עושה מ-OpenAI
הדוח הרבעוני של Microsoft מציג זינוק בהכנסות לעומת אשתקד, משבר ב-PC ונתון מפתיע על הארגזים שהיא עושה מ-OpenAI
סאטיה נאדלה וסאם אלטמן. מקור: עמוד ה-X של סאם אלטמן
מיקרוסופט מפרסמת הלילה (ד') את הדוחות הרבעוניים שלה וסוגרת רצף של עשרה רבעונים עם שיא בהכנסות. על פי הדוחות, מיקרוסופט מציגה הכנסות של 92.3 מיליארד דולר – עלייה של 19 אחוזים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ורווח נקי של 33.6 מיליארד דולר, המהווה זינוק של 32 אחוזים ביחס לשנה שעברה.
הדוחות החדשים כוללים גם שינוי מעניין באופן הדיווח של מיקרוסופט, שלראשונה מחלקת את הפעילות שלה לשני תחומים בלבד. התחום הראשון, Agents and Infra, אחראי על 83 אחוזים מההכנסות עם 76.8 מיליארד דולר, כשהתחום השני, Devices and Consumer, מכניס 15.5 מיליארד דולר ומציג ירידה קלה. המשקיעים אהבו, כך נראה, את התוצאות והמניה של החברה זינקה בשעות המסחר המאוחר ב-5 אחוזים.
מספרים שקופים בענן
החלוקה החדשה מאפשרת לנו גם הצצה ראשונה למספרים המוחלטים של שירותי הענן שלה, אז'ור. לאחר שנים של עמימות ודיבורים בעיקר על מגמות ואחוזים, מיקרוסופט חושפת כי שירות Azure הכניס לה 33.17 מיליארד דולר ברבעון החולף – זינוק של 48 אחוזים בהשוואה לשנה שעברה. הנתון הזה עוזר קצת למפות את יחסי הכוחות בשוק, ומראה שמיקרוסופט ממשיכה לצמצם את הפער מול המובילה AWS של אמזון, כששתיהן מקדימות את שירות הענן של גוגל, GCP, למרות שגם הוא צומח במהירות.
משבר ה-RAMageddon וההימור על AI
אבל לא הכל ורוד. תחום המכשירים במיקרוסופט סופג מכה בעקבות מה שמכונה בתעשייה משבר ה-RAMageddon. שוק ה-PC העולמי התכווץ ב-20 אחוזים, מה שהוביל לצניחה של 22 אחוזים בהכנסות של מיקרוסופט מרישיונות Windows ומכשירי Surface שהיא מייצגת, וזאת למרות השקת דגמים חדשים כמו ה-Surface Pro 12. גם חטיבת הגיימינג – שכוללת את האקסבוקס למשל – מציגה תמונה מורכבת: ההכנסות מ-Xbox צללו ב-14 אחוזים, וההכנסות מתוכן ושירותים כמו Game Pass ירדו ב-2 אחוזים (על אף העלאת המחירים). ברקע התוצאות האלו מתרחש תהליך ארגון מחדש ופיטורים נרחבים, שמובילה אשה שארמה, מנכ"לית החטיבה. שארמה מנסה לשדר אופטימיות ומסבירה שהמטרה היא "לחזור לצמיחה בהכנסות ובמספר השחקנים", תוך "הגדלת מה שעובד" עד סוף 2027.
לא משהו…
ותודה ל-OpenAI
כדי לאזן קצת את הירידות בחומרה, מיקרוסופט מרוויחה מההימור המוקדם שלה על ה-AI ו-OpenAI. הנתון המסקרן ביותר שעולה מהדוח נוגע להכנסות שמייצרת החברה ישירות מהשותפות עם מפתחת ChatGPT, שעומדות על לא פחות מ-10 מיליארד דולר ברבעון למיקרוסופט. המספר הזה כולל בין היתר את ההכנסות של מיקרוסופט מכוח המחשוב שהיא סיפקה לחברה של סם אלטמן לצורך אימון המודלים, לצד הגישה למודלים דרך תשתיות Azure. במילים אחרות, כמעט 10 אחוזים מההכנסות של מיקרוסופט מגיעות מחברה אחת והימור אחד מוצלח מלפני כמה שנים.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.