Inovio fixe le prix d’une offre publique de 75 millions $ à 1,05 $ par action

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie - INOVIO Pharmaceuticals Inc. () a annoncé jeudi la tarification d’une offre publique garantie portant sur 58.747.235 actions ordinaires à 1,05 $ par action, ainsi que des bons de souscription pré-financés permettant d’acquérir 12.681.337 actions à 1,049 $ par bon, selon un communiqué de presse.

La société de biotechnologie, spécialisée dans le développement de médicaments à base d’ADN pour les maladies liées au HPV, le cancer et les maladies infectieuses, a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 10.714.285 actions supplémentaires au prix de l’offre publique, déduction faite des remises et commissions de souscription.

Le produit brut de l’offre devrait s’élever à environ 75 millions $ avant déduction des remises, commissions et frais liés à l’offre. Ce chiffre exclut tout exercice de l’option accordée aux souscripteurs pour l’achat d’actions supplémentaires. Les investisseurs souhaitant suivre l’impact dilutif de cette offre peuvent accéder à des indicateurs complets de santé financière et à des analyses de valorisation via InvestingPro, qui assure un suivi en temps réel des principaux indicateurs de performance des sociétés de biotechnologie.

La clôture de l’offre est prévue aux alentours du 09/11/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L’ensemble des titres proposés dans le cadre de cette offre sont vendus par INOVIO.

Jefferies et Piper Sandler agissent en qualité de co-chefs de file pour cette offre, tandis que H.C. Wainwright & Co. en est le chef de file associé.

L’offre est réalisée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (autorité américaine des marchés financiers) le 02/07/2026, déclarée effective le 10/07/2026.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.