Paramount Skydance lève 42 milliards $ de dette pour acquérir Warner Bros

LOS ANGELES et NEW YORK - Paramount Skydance Corporation () a annoncé mardi avoir accepté de vendre 30 milliards $ d’obligations senior sécurisées de premier rang et 11,4 milliards $ d’obligations senior sécurisées de second rang afin de financer son acquisition de Warner Bros. Discovery, Inc. ().

Les obligations de premier rang comprennent huit tranches arrivant à échéance entre 2028 et 2066, avec des taux d’intérêt allant de 6,30 % à 8,90 %. Les obligations de second rang incluent quatre tranches arrivant à échéance entre 2031 et 2036, avec des taux compris entre 7,00 % et 9,125 %. La vente devrait être finalisée le 05/10/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, selon un communiqué de presse.

La société a également fixé le prix d’une facilité de prêt à terme B supplémentaire comprenant une tranche libellée en dollars américains de 8,5 milliards $ et une tranche libellée en euros de 850.000.000 €. La tranche en USD a été augmentée par rapport aux 7,5 milliards $ annoncés précédemment, avec une réduction correspondante des obligations de premier rang. La tranche en USD sera émise à 99,75 % de sa valeur nominale et portera un intérêt au taux Term SOFR majoré de 2,75 % par an. La tranche en EUR sera émise à 100 % de sa valeur nominale et portera un intérêt au taux EURIBOR majoré de 2,75 % par an. Les deux tranches arriveront à échéance en 2033.

Paramount Skydance entend utiliser le produit net des émissions d’obligations, conjointement avec sa trésorerie disponible, les emprunts dans le cadre des financements par prêts à terme annoncés précédemment et le produit des financements en fonds propres annoncés précédemment, afin de financer le prix d’acquisition de Warner Bros. Discovery et de rembourser certaines dettes existantes.

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Les obligations sont proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines dans le cadre d’une exemption aux exigences d’enregistrement prévues par le Securities Act. Les obligations de premier rang bénéficieront de droits d’enregistrement.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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