Les marchés vacillent face au dollar, une valeur énergétique en hausse de 71%

Investing.com - Les principaux indices ont reculé jeudi après que les commentaires du président Trump sur le ont ébranlé le sentiment des marchés et maintenu l’attention des investisseurs sur la prochaine décision de la Fed. Dans ce contexte, un raffineur américain figurant sur notre liste mensuelle IA a discrètement progressé de plus de 7% ce mois-ci — et de plus de 71% depuis que nos modèles IA l’ont sélectionné en juin, bien avant que le marché dans son ensemble ne s’intéresse à l’histoire du raffinage.

Les membres d’InvestingPro, qui ont reçu cette sélection à forte conviction pour moins de 9$ par mois, étaient déjà positionnés avant cette hausse. Cette valeur énergétique est loin d’être la seule à avoir progressé. Sur l’ensemble du portefeuille ProPicks :

• (Everforth) - +104,8% depuis sa sélection le 01/07 | Opérateur à forte croissance, dynamique solide
• (Delek US Holdings) - +104,2% depuis sa sélection le 01/03 | Rendements en forte hausse, valeur profonde, profits records
• (CVR Energy) - +67,7% depuis sa sélection le 01/08 | Dynamique en forte hausse, amélioration des bénéfices, valorisation encore raisonnable
• (Consensus Cloud Solutions) - +54,7% depuis sa sélection le 01/02 | Modèle de revenus récurrents, forte conversion en flux de trésorerie disponible
• (Salesforce Inc) - +39,5% depuis sa sélection le 01/07 | Demande d’entreprise durable, expansion des marges en cours
• (Microsoft) - +35,7% depuis sa sélection le 01/07 | Croissance cloud portée par l’IA, bilan financier solide comme un roc

Vous avez manqué ces sélections ? Bonne nouvelle : la liste d’octobre est prête — devenez membre pour la consulter.

La sélection : HF Sinclair ()

Nos modèles IA ont ajouté DINO à la liste Energy Elite le 01/06. Depuis lors, l’action a enregistré un rendement de +71,54%, dont +7,1% en octobre seulement, alors que les marchés dans leur ensemble vacillent face à l’incertitude sur le dollar. Une offre de produits serrée et des stocks faibles soutiennent actuellement l’économie du raffinage d’essence et de distillats, selon un rapport de citynewsokc.com daté du 05/10. Des projets d’expansion des marges — notamment les initiatives El Dorado vacuum furnace et Go-West — apportent un potentiel de hausse supplémentaire dans ce contexte sectoriel.

Depuis la sélection, une série de développements a renforcé la thèse d’investissement. HF Sinclair a obtenu une ligne de crédit de 2 milliards$, renforçant sa flexibilité financière. Le PDG Franklin Myers a acheté pour 1,28 million$ d’actions DINO — se plaçant ainsi aux côtés des actionnaires externes. Et les résultats du T2, publiés le 28/07, ont montré un BPA ajusté de 5,31$ contre un consensus de 4,46$, soit un dépassement de 19,1%, tandis que le chiffre d’affaires a atteint 10,4 milliards$ contre une prévision de 8,95 milliards$.

Ce que nos modèles signalent sur DINO

• Dépassement des bénéfices post-sélection : Le BPA ajusté du T2 de 5,31$ a dépassé le consensus de 4,46$ de 19,1%. Depuis ce rapport du 28/07, 11 analystes ont révisé leurs estimations à la hausse pour la prochaine période, attendue le 28/10, sans aucune révision à la baisse.
• Envolée de la rentabilité : Nos modèles signalent que l’EBITDA a plus que doublé en glissement annuel, porté par le raffinage, un segment énergies renouvelables passé d’une perte à 123 millions$ de bénéfice, et les lubrifiants — les trois lignes d’activité contribuant simultanément.
• Potentiel de croissance : Une coentreprise de pipeline d’une valeur de 5 milliards$ est conçue pour ouvrir de nouveaux marchés de carburant dans l’Ouest d’ici 2029, prolongeant la trajectoire de croissance bien au-delà de l’environnement de raffinage à court terme.
• Valorisation à l’entrée : Au moment de la sélection, l’action se négociait à un P/E de 19,6, un PEG de 0,08, un Price/Book de 1,22 et un EV/EBITDA de 9,1 — le marché n’avait pas encore intégré la croissance identifiée par les modèles.
• Valorisation actuelle : La croissance des bénéfices a depuis comprimé le P/E à 11,3 et l’EV/EBITDA à 7,0, avec un flux de trésorerie disponible sur les douze derniers mois de 2,3 milliards$.
• Santé financière : Le score de santé financière d’InvestingPro s’établit à 3,49/5 (Excellent), avec un score de dynamique des prix de 4,4/5 — la composante la plus forte parmi toutes les dimensions.
• Revenus : DINO verse des dividendes depuis 39 années consécutives, avec un rendement actuel de 1,82% — une composante de revenus réguliers qui s’ajoute à la plus-value en capital.

Un palmarès construit sur l’anticipation

DINO est la valeur phare d’une stratégie qui a enregistré +78,13% depuis son lancement officiel en août 2025, surpassant l’indice S&P 500 Energy de +25,25 points de pourcentage sur cette période (rendement en prix à pondération égale, depuis le lancement). La stratégie est rééquilibrée chaque mois, conservant les valeurs dont les données continuent de soutenir la thèse et faisant tourner celles qui ne la satisfont plus.

Vous souhaitez consulter la liste complète ? Cette valeur gagnante, et d’autres similaires, figurent sur la liste d’octobre — les membres d’InvestingPro peuvent accéder à l’ensemble complet des sélections d’actions propulsées par l’IA ICI.

Comment fonctionne le sélecteur d’actions IA d’Investing.com

Au début de chaque mois, notre système IA propriétaire évalue des milliers d’actions mondiales en utilisant un mélange complexe de données historiques, de signaux de valorisation et de métriques de croissance prospectives.

En traitant plus de 15 ans de données financières à travers plus de 150 modèles quantitatifs, le moteur identifie jusqu’à 20 actions à forte conviction par stratégie en fonction de leur potentiel de hausse à moyen terme projeté.

Chaque mois, ces stratégies font l’objet d’un processus de rééquilibrage strict. De nouvelles opportunités sont ajoutées, les valeurs performantes sont conservées, et les actions qui ne répondent plus aux critères sont retirées.

Pour suivre les performances de manière cohérente, chaque stratégie utilise une pondération égale pour toutes les actions sélectionnées. Bien que les investisseurs soient libres d’ajuster leurs propres allocations, cette structure fournit un référentiel transparent pour évaluer la performance globale du modèle.

L’objectif est de maintenir le capital positionné dans les entreprises affichant la combinaison la plus solide de dynamique, de valorisation et de performance opérationnelle.

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*Les performances en direct sont enregistrées depuis le lancement officiel de la stratégie Energy Elite en août 2025.

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Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.