Filial de United Rentals emite deuda por 2.500 millones de dólares

STAMFORD, Connecticut - United Rentals, Inc. () anunció hoy que su filial United Rentals (North America), Inc. ha fijado el precio de una emisión de bonos sénior por valor de 2.500 millones de dólares, distribuida en tres tramos.

La oferta se compone de 700 millones de dólares en bonos sénior al 5,550% con vencimiento en 2029, 800 millones de dólares en bonos sénior al 5,750% con vencimiento en 2031, y 1.000 millones de dólares en bonos sénior al 6,200% con vencimiento en 2036, según un comunicado de prensa. La compañía señaló que esta emisión representa la primera deuda con grado de inversión de la filial.

United Rentals (North America), Inc. espera recibir aproximadamente 2.476 millones de dólares en ingresos netos tras descontar los descuentos de suscripción, comisiones, honorarios y gastos. La empresa tiene previsto utilizar los fondos obtenidos para reembolsar la deuda pendiente de su línea de crédito a plazo con garantía senior y para fines corporativos generales, incluyendo la reducción de los préstamos bajo su línea de crédito renovable con garantía de activos y su línea de titulización de cuentas por cobrar.

Los bonos tendrán el mismo rango que toda la deuda sénior existente y futura de United Rentals (North America), Inc., y contarán con la garantía sénior no garantizada de la empresa matriz United Rentals, Inc.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Wells Fargo Securities, LLC actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta.

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United Rentals se define como la mayor empresa de alquiler de equipos del mundo, con 1.686 ubicaciones de alquiler en América del Norte, además de presencia en Europa, Australia y Nueva Zelanda. La compañía cuenta con aproximadamente 28.600 empleados y mantiene una flota con un coste original total de 24.770 millones de dólares.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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