Anthropic stelt prijsrange voor beursgang vast op 70 tot 78 dollar per aandeel

• Anthropic is van plan om via een grootschalige beursgang en onderhandse transacties tot 93,7 miljard dollar (83,8 miljard euro) op te halen.
• Deze beursgang zou de waardering van het bedrijf kunnen opdrijven tot 1,4 biljoen dollar (1,25 biljoen euro), waarmee het OpenAI zou overtreffen.
• Hoge uitgaven aan infrastructuur leidden tot een nettoverlies van 104 miljard dollar (93 miljard euro), ondanks een sterke omzetgroei.

Ondanks een algemene daling van de investeringen in AI en onstabiele marktomstandigheden zet Anthropic zijn plannen voor een beursgang door. Volgens een recent ingediend document wil de ontwikkelaar van Claude 825 miljoen aandelen van klasse A uitgeven tegen een prijs van 70 tot 78 dollar per aandeel. Daarmee zou het bedrijf tussen 57,75 miljard en 64,35 miljard dollar (51,65 – 57,56 miljard euro) aan kapitaal ophalen.

Marktwaardering

Als de aandelen tegen de hoogste geschatte prijs op de beurs debuteren, zou de volledig verwaterde waardering van het bedrijf ongeveer 1,4 biljoen dollar (zo’n 1,25 biljoen euro) bedragen. Hoewel dit een opmerkelijke stijging is ten opzichte van de waardering van 965 miljard dollar (863 miljard euro) in mei, blijft het achter bij de doelstelling van 2 biljoen dollar (1,8 biljoen euro) die in eerdere rapporten werd genoemd.

Met die waardering zou Anthropic zijn belangrijkste concurrent OpenAI overtreffen. Dat bedrijf werd onlangs, na een financieringsronde van 11 miljard dollar (9,8 miljard euro), gewaardeerd op 1,25 biljoen dollar (1,11 biljoen euro).

Strategische onderhandse transacties

Naast de openbare verkoop heeft Anthropic een onderhandse transactie geregeld waarbij 26 miljard dollar (23,2 miljard euro) aan klasse N-aandelen zonder stemrecht betrokken is. Deze aandelen zullen tegen de IPO-prijs worden verworven door een consortium van techgiganten, waaronder TSMC, Microsoft, Broadcom, AMD, Micron, Google en Nvidia, waarbij de laatste twee elk 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) bijdragen.

Bijgevolg verwacht het bedrijf dat de totale netto-opbrengst tussen de 84,6 miljard en 93,7 miljard dollar (75,6 – 83,8 miljard euro) zal liggen.

Beursgang geeft nieuwe beleggers weinig zeggenschap

De emissie wordt begeleid door zakenbanken als Morgan Stanley en Goldman Sachs. Zij behouden zich het recht voor om nog eens 123,75 miljoen aandelen te kopen. De handel op de Nasdaq zal naar verwachting rond 19 november van start gaan onder de ticker ANT.

Nieuwe beleggers zullen echter weinig zeggenschap krijgen. De oprichters bezitten klasse F-aandelen, die 50,1 procent van de stemrechten vertegenwoordigen. Daarnaast zal de Long-Term Benefit Trust de meerderheid van de raad van bestuur controleren.

Financiële prestaties

Financieel rapporteerde Anthropic een omzet van 17 miljard dollar (15,2 miljard euro) voor het derde kwartaal en 33,2 miljard dollar (29,7 miljard euro) voor de eerste negen maanden van het jaar. Ondanks deze winsten leed het bedrijf in diezelfde periode een nettoverlies van 104 miljard dollar (93 miljard euro), veroorzaakt door 900,9 miljard dollar (805,9 miljard euro) aan uitgaven voor infrastructuur en rekenkracht.

Momenteel beschikt het bedrijf over ongeveer 132 miljard dollar (118 miljard euro) aan kortetermijnbeleggingen en contanten. (lv)

Wil je meer technieuws ontvangen? Schrijf je in op onze wekelijkse Tech Insider-nieuwsbrief

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!