Morgan Stanley inicia cobertura de Zenas Biopharma con calificación Equalweight

Investing.com - Morgan Stanley inició la cobertura de Zenas Biopharma Inc. () el lunes con una calificación Equalweight y un precio objetivo de 32,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 26,71 dólares, lo que representa una subida potencial de aproximadamente el 20% respecto al objetivo de Morgan Stanley. El consenso de los analistas se sitúa en Compra Fuerte, con precios objetivo que oscilan entre 32 y 59 dólares.

La cobertura de la firma se apoya principalmente en obexelimab, un anticuerpo bifuncional CD19 y FcγRIIb. Morgan Stanley considera que obexelimab es aprobable para la enfermedad relacionada con IgG4 en función del perfil de la Fase 3, que cuenta con una probabilidad de éxito del 85%.

La firma estima unas ventas ajustadas al riesgo antes de regalías de aproximadamente 650 millones de dólares para 2035 en relación con este tratamiento. Morgan Stanley calcula que la población de pacientes potenciales en Estados Unidos para la enfermedad relacionada con IgG4 asciende a unos 12.500 pacientes, patología que requiere una dosificación crónica.

Morgan Stanley señaló posibles diferencias respecto a Uplizna de Amgen, entre las que se incluyen la administración subcutánea frente a la intravenosa, la cobertura de la Parte D frente a la Parte B, y la inhibición de células B frente a su depleción. La firma también reconoció la mayor eficacia de Uplizna en comparaciones entre ensayos clínicos, así como la diferencia entre la dosificación trimestral y la semanal.

Para el lupus eritematoso sistémico, Morgan Stanley asignó una probabilidad de éxito del 55% a la lectura de la Fase 2. La firma no modela actualmente orelabrutinib, un inhibidor oral de BTK, cuyos datos de Fase 3 en esclerosis múltiple primaria progresiva y esclerosis múltiple secundaria progresiva no activa se esperan para 2030. La compañía mantiene un balance sólido con más efectivo que deuda, según el análisis de InvestingPro, aunque el Valor Razonable de InvestingPro sugiere que la acción podría estar sobrevalorada en los niveles actuales. Los inversores pueden acceder a 8 consejos adicionales de ProTips y a métricas financieras completas en la plataforma.

En otras noticias recientes, Zenas Biopharma ha seguido recibiendo el respaldo de los analistas en relación con su candidato a medicamento obexelimab. H.C. Wainwright ha reiterado su calificación de Compra con un precio objetivo de 44,00 dólares, destacando las nuevas presentaciones de datos del estudio de extensión en etiqueta abierta INDIGO de Fase 3. Estos hallazgos incluyen datos a más largo plazo, un análisis de toxicidad por glucocorticoides y datos iniciales sobre la respuesta a vacunas. Asimismo, H.C. Wainwright reiteró su calificación de Compra antes de una importante fecha límite de acción PDUFA fijada para el 27 de mayo de 2027, tras un evento para inversores centrado en el potencial del fármaco para tratar la enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4. Guggenheim también mantuvo su calificación de Compra, estableciendo un precio objetivo más elevado de 55,00 dólares, después de que la jornada para inversores de Zenas Biopharma pusiera de relieve la oportunidad comercial de obexelimab. La compañía ha esbozado planes para estar lista para el lanzamiento antes de la fecha PDUFA, lo que refleja un enfoque estratégico para entrar en el mercado. Estos avances reflejan un nivel constante de confianza por parte de los analistas en el potencial del tratamiento de Zenas Biopharma para la enfermedad relacionada con IgG4.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.