Les actionnaires d’InnovAge fixent le prix d’une offre de 10M d’actions à 9,25$

DENVER - InnovAge Holding Corp. () a annoncé lundi le prix d’une offre publique de 10 millions d’actions ordinaires par des fonds d’investissement affiliés à Apax Partners et Welsh, Carson, Anderson & Stowe, à 9,25$ par action.

La clôture de l’offre est prévue pour le 24/09/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, selon un communiqué de presse. Les actionnaires vendeurs ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 1,5 million d’actions supplémentaires au prix de l’offre publique, déduction faite des remises et commissions de souscription.

InnovAge ne vend aucune action dans le cadre de cette offre et ne percevra aucun produit de la vente. La société prendra en charge les coûts associés à la vente, à l’exclusion des remises et commissions de souscription.

Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC et Wells Fargo Securities agissent en tant que principaux gestionnaires du livre d’ordres et représentants des souscripteurs. UBS Investment Bank, William Blair et KeyBanc Marchés des capitaux interviennent en tant que gestionnaires du livre d’ordres. Academy Securities et Ramirez & Co., Inc. agissent en tant que co-gestionnaires.

La déclaration d’enregistrement sur formulaire S-3 relative aux titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée effective.

InnovAge propose des programmes de santé aux personnes âgées dans le cadre du Programme de soins intégraux pour les personnes âgées (Program of All-inclusive Care for the Elderly). Au 30/06/2026, la société servait environ 8.230 participants dans 20 centres répartis dans six États.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.