Arecor Therapeutics planea una captación de fondos de hasta 5,13 millones de libras

REINO UNIDO - Arecor Therapeutics plc () anunció hoy una propuesta de captación de fondos de hasta 5,13 millones de libras mediante una colocación y una oferta minorista, según un comunicado de prensa.

La compañía biotecnológica en fase clínica, que desarrolla tratamientos para la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas, tiene previsto colocar hasta 7.352.941 nuevas acciones ordinarias a 68 peniques por acción para recaudar aproximadamente 5,0 millones de libras antes de gastos. Una oferta minorista adicional dirigida a los accionistas existentes cualificados en el Reino Unido tiene como objetivo recaudar hasta 0,13 millones de libras, equivalente a un máximo de 191.176 nuevas acciones ordinarias al mismo precio.

El precio de emisión representa una prima de aproximadamente el 1,9% respecto al precio medio ponderado por volumen de los últimos 60 días, de 66,7 peniques por acción ordinaria, calculado sobre el período de 60 días de negociación finalizado el domingo.

La compañía indicó que los ingresos netos se destinarán a reforzar el balance para ampliar las negociaciones de asociación con varias empresas de bombas de insulina y a extender la liquidez disponible hasta diciembre de 2027. Los fondos también respaldarán actividades críticas de desarrollo de insulina, incluida la generación de datos necesarios para presentar la solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación de Fase 2 y la fabricación de material para ensayos clínicos.

Las nuevas acciones ordinarias, asumiendo que la oferta minorista quede totalmente suscrita, representarán aproximadamente el 20,0% de las acciones ordinarias existentes. Las acciones se emitirán al amparo de las autorizaciones vigentes otorgadas por los accionistas en la junta general anual de 2026 de la compañía, sin necesidad de aprobación adicional por parte de los accionistas.

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Mercado cerrado·29/09·GBP

Singer Capital Markets Securities Limited actúa como único coordinador del libro de órdenes y único bróker para la colocación, mientras que Singer Capital Markets Advisory LLP ejerce como asesor nominado. Tras el anuncio se inició un proceso acelerado de construcción del libro de órdenes.

La colocación está condicionada a que la admisión sea efectiva y no cuenta con garantía de suscripción. La colocación no está condicionada a la finalización de la oferta minorista.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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