أكسون تسعّر طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار تستحق عام 2031
سكوتسديل، أريزونا - أعلنت شركة Axon Enterprise Inc. () اليوم عن تسعير 1.0 مليار دولار من السندات الكبرى القابلة للتحويل بفائدة 0% والمستحقة عام 2031، وفقاً لبيان صحفي رسمي.
منحت الشركة المكتتبين خياراً لشراء ما يصل إلى 150.0 مليون دولار إضافية من السندات لتغطية الاكتتابات الزائدة. ومن المتوقع أن تُتم عملية البيع في يوم الجمعة، وفقاً للشروط المعتادة لإتمام الصفقات.
تتوقع Axon الحصول على صافي عائدات يبلغ نحو 986.0 مليون دولار بعد خصم خصم المكتتبين والمصاريف التقديرية للطرح، أو ما يقارب 1,134.3 مليون دولار في حال ممارسة خيار الاكتتاب الزائد بالكامل.
تستحق السندات في 15/09/2031، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها في وقت أبكر. ويمكن تحويل السندات بمعدل تحويل أولي يبلغ 1.5336 سهم لكل 1,000 دولار من القيمة الاسمية، ما يعادل سعر تحويل أولياً يبلغ نحو 652.06 دولار للسهم.
تعتزم Axon استخدام 99.9 مليون دولار من صافي العائدات لتمويل معاملات الخيارات المحددة السقف (Capped Call)، أو ما يقارب 114.9 مليون دولار في حال ممارسة خيار الاكتتاب الزائد بالكامل. وتتوقع الشركة استخدام العائدات المتبقية للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل دعم النمو والاستحواذ على خطوط منتجات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات أو الاستثمار فيها.
من المتوقع أن تُسهم معاملات الخيارات المحددة السقف في الحد من التخفيف المحتمل لأسهم Axon العادية عند تحويل السندات. وقد حُدد سعر السقف عند 1,049.94 دولار، بما يمثل علاوة نسبتها 137.5% فوق آخر سعر بيع مُسجَّل للسهم البالغ 442.08 دولار في سوق NASDAQ يوم الاثنين.
تتولى كل من مجموعة غولدمان ساكس إنك و Morgan Stanley & Co. LLC و J.P. Morgan Securities LLC و RBC Capital Markets, LLC وسيتي جروب إنك مهام الإدارة المشتركة لدفاتر الطلبات في هذا الطرح.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.