Küresel piyasalarda gözler petrol, Fed ve tahvil faizlerinde

Küresel piyasalarda ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına ilişkin risklerin devam edebileceği endişeleri risk iştahını sınırlıyor.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temasların yoğunlaşacağı beklentisiyle haftaya pozitif başlayan piyasalarda, görüşmelerden henüz beklenen sonuçların ortaya çıkmamasıyla temkinli seyir öne çıktı.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARIN ÜZERİNDE

ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin en azından ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerine kadar devam edebileceğine ilişkin endişeler, petrol fiyatlarında beklenen gevşemenin gerçekleşmesini engelledi.

Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, savaşın uzama ihtimaliyle birlikte piyasalarda petrol fiyatlarından enflasyona, faizlerden tahvil getirilerine uzanan fiyatlama süreci yeniden gündeme geldi.

ABD'DE EKONOMİK AKTİVİTE GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden veriler de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.

Bu durum, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini destekledi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 57 seviyesine çıkarak 52 ayın en yüksek değerini aldı ve piyasa beklentilerini aştı. Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 58,7 seviyesine ulaşarak 59 ayın en yüksek değerini gördü.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Analistler, ABD ekonomisi güçlü kalırken yükselen enerji maliyetlerinin Fed üzerindeki etkisine dikkat çekti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiği belirtildi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da bu beklentileri destekledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşılmasına ilişkin risklerin arttığını, iş gücü piyasasına yönelik risklerin ise azaldığını ifade etti. Barr ayrıca enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilemesi için ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Enflasyon endişelerinin güçlenmesi ve tahvil ihalesine gelen talebin zayıf kalması sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,135'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,947 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Analistler, 2 yıllık tahvil getirisinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentilere daha duyarlı olduğunu, 10 yıllık tahvil getirisinin ise enflasyonun kalıcılığına yönelik beklentilerden daha fazla etkilendiğini belirtti.

ABD VE ÇİN ARASINDA TEMASLAR SÜRÜYOR

Ticaret cephesinde ise olumlu gelişmeler yaşandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 11 yıl aradan sonra ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Şi'yi havaalanında karşıladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin ile kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

DOLAR GERİLERKEN ALTIN YÜKSELDİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 5,12 seviyesinde dengelendi. Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 102,3 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentiler ve yükselen tahvil faizleriyle dolar endeksi dün 101,2 seviyesine çıkarak yaklaşık iki ayın zirvesini gördü. Endeks yeni işlem gününde yüzde 0,1 gerileyerek 101,1 seviyesine çekildi.

Altının ons fiyatı ise önceki gün yüzde 1,6 düşüşle 4 bin 287 dolara geriledikten sonra yeni günde yüzde 0,1 yükselerek 4 bin 293 dolardan işlem gördü.

ABD'de S&P 500 yüzde 0,75, Nasdaq yüzde 1,13 ve Dow Jones yüzde 0,68 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsalarında İngiltere hariç negatif seyir görüldü. Enerji maliyetlerinin yeniden yükselttiği enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının sıkılaşmaya devam edebileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki fiyatlamaları etkiledi.

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hızlandı. Bileşik PMI 53,1 ile son 41 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, verinin bölgede enflasyonist baskıların devam edebileceğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti. Piyasa beklentilerinin ise Avrupa Merkez Bankasının yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceği yönünde şekillendiği aktarıldı.

İngiltere'de FTSE 100 yatay seyrederken, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,39 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,66 geriledi.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya borsalarında Japonya hariç satış ağırlıklı bir görünüm hakim oldu. Son üç işlem gününü kapalı geçiren Japonya piyasaları ise yeni güne yükselişle başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin ABD ziyareti ve Trump ile gerçekleştireceği görüşme bölge piyasalarının gündeminde bulunuyor. İki ülkenin özellikle nadir toprak elementleri konusunda uzlaşı sağlayıp sağlayamayacağı takip edilecek.

Japonya'da eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI 54,1, hizmet sektörü PMI 51,6 ve bileşik PMI 52,5 olarak gerçekleşti. Üç gösterge de önceki aya göre geriledi.

Günün ilerleyen bölümünde Nikkei 225 yüzde 1,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

BIST 100 VE DOLAR/TL'DE SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,40 yükselişle 13.251,85 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise VİOP'ta normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki BM 81. Genel Kurulu temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konular ele alındı.

Dolar/TL önceki günü 48,8300 seviyesinde tamamladı. Bankalararası piyasanın açılışında kur yüzde 0,1 yükselişle 48,8520 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'nin cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100'de 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı