[ITmedia News] Anthropic、IPOの仮条件を1株70?78ドルに 調達額は最大約644億ドル、GoogleとNVIDIAは各100億ドルを別途出資

　米Anthropicは11月10日（現地時間）、新規株式公開（IPO）に向けたロードショー（機関投資家向け説明会）を始めたと発表した。同日、米証券取引委員会（SEC）に修正版の登録届出書（Form S-1/A）を提出し、これまで公表していなかった募集株式数と想定価格帯（仮条件）を明らかにした。

11月10日付の目論見書の表紙

　売り出すのはクラスA普通株式8億2500万株。このうち8億135万1354株は同社が新たに発行し、残りの2364万8646株は既存株主が売り出す。既存株主が売った分の代金は同社には入らない。仮条件は1株当たり70～78ドルで、上限で決まった場合の調達総額は約644億ドルになる。このほか、引受証券会社が最大1億2375万株を追加で買える30日間のオプションも付ける見込みだ。上場先はこれまでの発表通りNasdaq Global Select Marketで、ティッカーシンボルは「ANT」。主幹事は米Goldman Sachsと米Morgan Stanleyが務める。

登録届出書に添付されたクラスA普通株式の株券の見本

　目論見書によると、IPOと同時に戦略パートナー7社が、議決権のないクラスN株式を合わせて260億ドル分、IPO価格で買い取る（私募）。仮条件の中央値74ドルで計算すると、出資額は米Googleと米NVIDIAが約100億ドルずつ、米AMDが約25億ドル、米Broadcom、米Micron Technology、米Microsoftが約10億ドルずつ、台湾TSMC傘下のTSMC Partnersが約5億ドルになる。IPOと私募を合わせた手取り額は、中央値の場合で約846億ドル（追加購入オプションがすべて使われれば約937億ドル）と同社は見積もっている。調達資金の使途は、計算資源やインフラ、人材獲得、企業買収などとしている。また一部の取締役とその関連団体が、最大3億300万ドル分のクラスA株をIPO価格で買う意向を示している。

　上場時の時価総額は公表されていないが、米CNBCなどは、完全希薄化ベースで最大約1兆4000億ドルになると報じている。5月の資金調達時についた企業価値9650億ドルは上回るが、米Bloombergや英Reutersが伝えていた最大約2兆ドルには届かない。

　上場の日程もまだ公表していない。CNBCは関係者の話として、11月18日に公開価格を決め、19日に取引を始める予定だと報じた。