CVR Energy lance une offre d’actions de 500 millions de dollars à 47,55$ par action

SUGAR LAND, Texas - CVR Energy, Inc. () a fixé le prix d’une offre publique garantie de 10.515.248 actions ordinaires à 47,55$ par action, selon un communiqué de presse publié aujourd’hui.

La société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 1.577.287 actions supplémentaires, soit 15% des actions ordinaires vendues dans le cadre de l’offre, au prix de l’offre publique diminué des remises et commissions de souscription. L’offre n’inclut pas les actions d’IEP Energy Holding LLC, l’actionnaire vendeur identifié dans le supplément de prospectus préliminaire.

La clôture de l’offre est prévue jeudi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

CVR Energy s’attend à recevoir un produit net d’environ 490,0 millions de dollars après déduction des remises et commissions de souscription. La société a l’intention d’utiliser ce produit, conjointement avec sa trésorerie disponible et les produits d’autres opérations de financement, pour financer l’acquisition précédemment annoncée des raffineries de St. Paul Park (Minnesota) et de Mandan (Dakota du Nord), ainsi que l’activité de commercialisation associée, auprès de filiales de Marathon Petroleum Corporation et de MPLX LP.

Le produit sera également utilisé pour rembourser les Obligations senior à 5,750% de la société arrivant à échéance en 2028, ainsi que pour régler les frais et dépenses associés. L’offre n’est pas conditionnée à la réalisation de l’acquisition ou d’autres opérations de financement, et l’acquisition n’est pas conditionnée à la clôture de l’offre. Si l’acquisition n’est pas finalisée, la société a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise.

48,60

▼-7,32(-13,09%)

Fermé·03/11·USD

48,60

0,00(0,00%)

Après fermeture·01:03:06

Barclays et Jefferies agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre.

L’offre est réalisée conformément à la déclaration d’enregistrement de la société sur le formulaire S-3 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 31/10/2025.

CVR Energy est une holding diversifiée active dans le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers, ainsi que dans la fabrication d’engrais azotés par l’intermédiaire de sa participation dans CVR Partners, LP.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

CVI est-il une aubaine en ce moment ?

Le moyen le plus rapide de le savoir est de consulter notre estimation de la Juste Valeur. Elle exécute 17 modèles de valorisation éprouvés sur CVI et vous donne un chiffre unique, plus le potentiel de hausse ou de baisse par rapport au prix actuel.

Faites de même pour des milliers d'autres actions et vous cessez de deviner lesquelles sont déjà valorisées à la perfection.

370 000+ investisseurs s'appuient sur les puissants outils InvestingPro d'Investing.com pour valider leurs idées de trading.

Accès complet maintenant à -55 % pour le Black Friday anticipé.