Elemental Royalty completa adquisición de 188 millones de dólares a Orion

DENVER - Elemental Royalty Corporation (NASDAQ:ELE) () completó la adquisición de cuatro activos de regalías y streaming de fondos gestionados por Orion Mine Finance Management LP, según anunció la compañía en un comunicado de prensa.

Elemental pagó 188 millones de dólares en efectivo y emitió 3.942.881 acciones ordinarias a Orion por los activos, que incluyen el Complejo Ruby Hill y el streaming de Granite Creek, el streaming de Kouroussa, la regalía del Distrito Homestake y la regalía La Negra. La transacción fue anunciada inicialmente el 21 de septiembre de 2026. Tras la emisión de acciones, el total de acciones en circulación de Elemental asciende a 76.471.207.

Se espera que la adquisición de un quinto activo, el streaming de oro Snowy River, se cierre por separado en el primer trimestre de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias en Nueva Zelanda.

En conjunto con la adquisición, Elemental modificó su línea de crédito renovable, aumentándola de 150 millones de dólares a 250 millones de dólares, con una característica adicional de tipo acordeón de 50 millones de dólares. La línea tiene un plazo de tres años y devenga intereses a SOFR más un 2,25%-3,5% anual, en función del ratio de apalancamiento de la compañía.

National Bank of Canadá, Canadian Imperial Bank of Commerce y The Bank of Nova Scotia actúan como prestamistas de la línea de crédito.

Desde el anuncio de la adquisición, los operadores de los activos adquiridos han proporcionado actualizaciones. i-80 Gold Corp. informó sobre los resultados de su programa de perforación en Mineral Point y actualizó su plan de desarrollo para priorizar el proyecto, con el objetivo de realizar un estudio de prefactibilidad para mediados de 2027.

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Silverco Mining Ltd. publicó una evaluación económica preliminar para la mina La Negra, que detalla una producción anual promedio de 4,1 millones de onzas equivalentes de plata a lo largo de una vida útil de la mina de 8,2 años, con un rendimiento en estado estable de 2.500 toneladas por día a partir de la segunda mitad de 2027.

McCarthy Tétrault LLP y Troutman Pepper Locke LLP actuaron como asesores legales de Elemental en la adquisición. Fasken Martineau DuMoulin LLP asesoró en la línea de crédito. National Bank of Canadá Mercados de capitales actuó como asesor financiero de Orion, con Torys LLP como asesor legal.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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