Las acciones de PHC Holdings suben a máximos de casi 4 años tras confirmarse la oferta de Toho

Investing.com - Las acciones de PHC Holdings () se dispararon hasta alcanzar máximos de casi cuatro años, después de que la empresa japonesa de salud confirmara haber recibido una propuesta preliminar de adquisición por parte de .

El valor subió un 13,6% hasta los 1.625 yenes el jueves, alcanzando un máximo intradía de 1.644 yenes y su nivel más alto desde el 25.11.2022. El avance se produjo mientras el Nikkei 225 ganaba alrededor de un 1%, aunque el Topix en general registraba pérdidas.

PHC indicó que la propuesta de Toho no es vinculante y tiene carácter preliminar, y que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre una posible transacción. La compañía señaló que divulgará más información si se decide algún asunto que requiera comunicación pública.

Toho negocia una operación de más de 200.000 millones de yenes

Toho, un distribuidor farmacéutico japonés, ha presentado una propuesta inicial para adquirir PHC por más de 200.000 millones de yenes (1.300 millones de dólares) y está llevando a cabo un proceso de auditoría financiera (due diligence), según informó Bloomberg citando fuentes conocedoras del asunto.

Toho es actualmente el único comprador potencial involucrado en negociaciones concretas, aunque fondos de inversión nacionales también han mostrado interés.

El valor de la operación comunicado se compara con una capitalización bursátil de PHC de aproximadamente 182.000 millones de yenes, y se espera que el precio final de la oferta pública de adquisición incluya una prima, según Bloomberg.

es el principal accionista de PHC, con una participación de aproximadamente el 38%, según datos de Bloomberg. KKR adquirió una participación del 80% en la predecesora de PHC, Panasonic Healthcare, en 2014 y ha ido reduciendo su posición en busca de una salida de la inversión. Tanto Toho como KKR han designado asesores financieros, según Bloomberg.

PHC amplía su presencia en el sector sanitario

PHC opera en los ámbitos de la gestión de la diabetes, soluciones sanitarias, diagnóstico y ciencias de la vida.

Toho busca expandirse hacia negocios sanitarios adyacentes, incluyendo dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico y tecnología de la información sanitaria, según su estrategia a medio plazo.

La posible adquisición por parte de Toho también encajaría en una ola más amplia de consolidación y privatizaciones lideradas por la dirección en el sector sanitario de Japón. Bloomberg destacó movimientos recientes que involucran a Hisamitsu Pharmaceutical y Taisho Pharmaceutical Holdings, mientras que Kobayashi Pharmaceutical está considerando una compra liderada por capital privado.

PHC ha confirmado la recepción de la propuesta preliminar, pero señaló que aún no existe ninguna decisión sobre la transacción.

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