Strive fixe à 90$ son offre d’actions privilégiées à 630 millions$

DALLAS - Strive, Inc. () a annoncé mercredi la fixation du prix de son offre publique initiale de 7.000.000 d’actions privilégiées perpétuelles de série A à 15,00%, au prix de 90$ par action, selon un communiqué de presse.

L’offre représente une augmentation de 2.000.000 d’actions par rapport au montant annoncé précédemment. L’émission est prévue pour être réglée le 20/10/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Strive estime le produit brut à environ 630 millions$ avant déduction des remises et commissions de souscription.

La société prévoit d’utiliser le produit net à des fins générales d’entreprise, notamment pour des acquisitions de et de produits liés au bitcoin, le fonds de roulement, l’achat d’actifs générateurs de revenus, les dépenses d’investissement et les éventuels rachats de ses actions ordinaires de classe A ou d’actions privilégiées perpétuelles de série A à taux variable. Le produit pourra également financer des acquisitions d’entreprises, d’actifs ou de technologies.

Les actions SATS accumuleront des dividendes cumulatifs à hauteur de 15,00% par an sur un montant déclaré de 100$ par action. Les dividendes réguliers seront payables lors de leur déclaration par le conseil d’administration, à partir du 09/11/2026.

Strive déposera 22,50$ par action SATS dans un compte de réserve de dividendes à la clôture, représentant 18 mois de paiements de dividendes, financés par les liquidités et titres existants.

La société conserve le droit de racheter l’ensemble des actions SATS si les actions en circulation tombent en dessous de 25% du total initialement émis ou si certains événements fiscaux surviennent. Le prix de rachat est égal à la préférence de liquidation plus les dividendes impayés accumulés.

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La préférence de liquidation sera initialement de 100$ par action, mais sera ajustée quotidiennement en fonction de l’activité de négociation et des prix de vente déclarés sur les périodes de négociation précédentes.

Barclays et Cantor agissent en tant que co-chefs de file de l’offre, avec Clear Street comme chef de file associé. B. Riley Securities, H.C. Wainwright & Co., Maxim Group LLC et StoneX sont co-gestionnaires.

Strive Gestion d’actifs gère plus de 2,8 milliards$ d’actifs.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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