Strive تسعّر طرحاً عاماً أولياً موسّعاً للأسهم الممتازة بـ 90.00 دولار للسهم
سعّرت شركة Strive, Inc. () طرحاً عاماً أولياً لـ 7,000,000 سهم من أسهمها الممتازة الدائمة من الفئة A بسعر ثابت 15.00%، المعروفة بـ SATS Stock، بسعر 90.00 دولار للسهم في 15/10/2026. وقد جرى توسيع حجم الطرح بإضافة 2,000,000 سهم إلى الكمية المُعلنة سابقاً.
تقدّر الشركة إجمالي العائدات بنحو 630 مليون دولار قبل خصم عمولات الاكتتاب والمصاريف المرتبطة بالطرح. ومن المقرر إتمام التسوية في 20/10/2026، وذلك وفقاً للشروط المعتادة لإغلاق الصفقات.
أعلنت Strive أنها تعتزم توجيه صافي العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاستحواذ على والمنتجات المرتبطة به، وتمويل رأس المال العامل، والأصول المدرّة للدخل، والنفقات الرأسمالية، فضلاً عن إمكانية إعادة شراء أسهم الفئة A العادية أو أسهم الفئة A الممتازة الدائمة ذات السعر المتغير. كما قد تستخدم الشركة جزءاً من العائدات لتمويل عمليات الاستحواذ على شركات أو أصول أو تقنيات.
تراكم أسهم SATS Stock توزيعات أرباح تراكمية بنسبة 15.00% سنوياً على قيمة اسمية قدرها 100.00 دولار للسهم. وتبدأ مواعيد صرف توزيعات الأرباح المنتظمة اعتباراً من 09/11/2026. وعند إتمام الصفقة، تعتزم Strive إيداع مبلغ 22.50 دولار لكل سهم من أسهم SATS Stock في حساب احتياطي لتوزيعات الأرباح، يمثّل ما يعادل 18 شهراً من مدفوعات توزيعات الأرباح.
ستُحدَّد قيمة التصفية مبدئياً بـ 100.00 دولار للسهم، وتُعدَّل يومياً وفقاً للمعايير المحددة في الوثائق التنظيمية للسهم.
تتولى كل من Barclays وCantor مهام الإدارة المشتركة لدفتر الطلبات، فيما تضطلع Clear Street بدور المدير الرئيسي. وتشارك في الطرح بصفة مديرين مشاركين كل من B. Riley Securities وH.C. Wainwright & Co. وMaxim Group LLC وStoneX.
يجري الطرح في إطار بيان تسجيل سارٍ مودَع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتدير شركة Strive Asset Management, LLC، الذراع الاستثمارية لـ Strive، أصولاً تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.