Royal Caribbean acquiert 50% de Sandals Resorts pour 3 milliards $

MONTEGO BAY, Jamaïque et MIAMI - Royal Caribbean Group () a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation de 50% dans Sandals and Beaches Resorts pour environ 3 milliards $, formant ainsi une coentreprise dans le secteur des complexes hôteliers tout inclus.

La transaction représente un multiple d’EBITDA prospectif d’environ 10 fois, selon un communiqué de presse. Royal Caribbean Group a obtenu un financement par dette engagé auprès de Morgan Stanley pour financer cet investissement.

La coentreprise combinera le portefeuille de propriétés caribéennes tout inclus de Sandals and Beaches avec les activités de croisière de Royal Caribbean Group, qui comprennent les marques Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Silversea. Le partenariat sera dirigé par un conseil d’administration sous la direction partagée de Jason Liberty, Président et PDG de Royal Caribbean Group, et Adam Stewart, Président exécutif de Sandals and Beaches Resorts.

Stewart conservera son rôle de direction pour guider la croissance stratégique de l’entreprise. Les réservations existantes, les programmes de fidélité et les opérations des complexes se poursuivront normalement.

La clôture de la transaction est prévue début 2027, sous réserve des approbations et conditions de clôture habituelles. Royal Caribbean Group a indiqué que l’opération devrait être accrétivement bénéfique pour les résultats dès l’année prochaine.

Sandals and Beaches Resorts exploite des propriétés en Jamaïque, à Antigua, à Sainte-Lucie, aux Bahamas, à la Barbade, à Grenade, à Curaçao, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et aux Turks-et-Caïcos. La société a annoncé des ouvertures prochaines à Exuma, à la Barbade, à Runaway Bay et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Royal Caribbean Group exploite 71 navires desservant plus de 1.000 destinations à travers ses marques et une participation de 50% dans la coentreprise TUI Cruises.

BofA Securities et PJT Partners ont agi en tant que conseillers financiers du groupe Sandals, tandis que Perella Weinberg Partners et Morgan Stanley ont conseillé Royal Caribbean Group.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.