Morgan Stanley inicia cobertura de Enliven Therapeutics con sobreponderada

Investing.com - Morgan Stanley inició la cobertura de Enliven Therapeutics () con una calificación de sobreponderada y un precio objetivo de 70,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 46,21 dólares, con una subida del 200% en lo que va de año, y los objetivos de los analistas oscilan entre 64 y 82 dólares.

Enliven Therapeutics es una empresa de oncología de precisión en fase clínica que desarrolla inhibidores selectivos de quinasas de pequeñas moléculas. Su principal activo es ELVN-001, un inhibidor de la tirosina quinasa BCR::ABL1 competitivo con el ATP y altamente selectivo para la leucemia mieloide crónica.

La compañía cerró el segundo trimestre de 2026 con 895,2 millones de dólares en efectivo e inversiones, tras una oferta bruta de 460 millones de dólares en junio de 2026. La dirección estima que esta financiación respaldará las operaciones hasta 2030, a través de la lectura de datos pivotales. Según el análisis de InvestingPro, que indica que la acción está actualmente sobrevalorada respecto a su Valor Razonable, Enliven cuenta con más efectivo que deuda en su balance, con un ratio corriente excepcional de 64.

Con la dosis de 80 mg QD confirmada por la FDA, ELVN-001 logró un 61% de tasa de respuesta molecular mayor (MMR) global a las 24 semanas en una cohorte en la que el 55% de los pacientes había recibido previamente asciminib, frente al 37% de la Fase 1 de asciminib en una cohorte con menor tratamiento previo. Se espera que el ensayo pivotal de Fase 3 ENABLE-2 en leucemia mieloide crónica de segunda línea y posteriores se inicie en el cuarto trimestre de 2026, tras una reunión de Fin de Fase 2 con la FDA en el tercer trimestre de 2026.

Morgan Stanley prevé datos principales en torno a 2028-2029 y los primeros ingresos en 2030. La firma proyecta que ELVN-001 generará 2.600 millones de dólares en ingresos en 2036, su año terminal.

En otros desarrollos recientes, Enliven Therapeutics ha captado la atención de varias firmas de análisis. JPMorgan inició la cobertura con una calificación de sobreponderada y estableció un precio objetivo de 75 dólares. Barclays siguió el mismo camino, asignando también una calificación de sobreponderada con un precio objetivo ligeramente superior de 78 dólares. Por su parte, William Blair otorgó a Enliven Therapeutics una calificación de Mejor Rendimiento, destacando la creciente necesidad de mejores opciones de tratamiento en el mercado de la leucemia mieloide crónica.

Guggenheim mantuvo una calificación de Compra sobre la compañía, pero ajustó su precio objetivo ligeramente a la baja hasta 78 dólares desde 80 dólares, tras los resultados del segundo trimestre de Enliven y las actualizaciones sobre su principal activo, ELVN-001. En contraste, H.C. Wainwright elevó su precio objetivo a 65 dólares desde 56 dólares, citando una mayor confianza en la probabilidad de aprobación de ELVN-001 basándose en los datos recientes del ensayo. Estos desarrollos subrayan el creciente interés y las diversas perspectivas sobre el potencial de Enliven Therapeutics en el sector biotecnológico.

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