“견고한 재무 건전성 유지”…롯데건설, 2000억 규모 공사대금채권 기반 ABS 3차 발행

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롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.

1일 롯데건설에 따르면 3차 유동화증권은 2000억원 규모에 만기 1년으로 발행돼 전량 매각됐다. 최고 신용등급은 AAA다.

주택사업장·그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 해 안정성을 높였다. 은행 신용공여와 예금 운용을 결합해 높은 신용등급도 확보했다.

롯데건설 관계자는 “지난 5월과 7월 각 3000억원 규모의 1·2차 발행에 이어 이번 3차까지 총 8000억원이 조달됐다”면서 “금리 인상 등 변동성이 큰 환경에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화했다”고 말했다.

롯데건설은 이번 ABS 발행을 통해 내년 상반기까지 약 4700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 관리에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

롯데건설은 롯데그룹이 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 나머지 금액도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8000억원대로 줄일 계획이다.

롯데건설 관계자는 “전체 PF 우발채무의 경우 올 8월 말 기준 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소하는 것이 목표”라면서 “선제적 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무 건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 말했다.

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롯데건설이 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS)를 발행하며 총 8000억원을 조달하는 성과를 올렸다.

이 ABS는 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 하여 AAA 등급을 확보했으며, 내년 상반기까지 약 4700억원의 공사비 조기 회수 효과를 기대하고 있다.