Paramount Skydance fija una deuda de 42.000 millones de dólares para la compra de Warner Bros.

LOS ÁNGELES y NUEVA YORK - Paramount Skydance Corporation () anunció el martes que ha acordado vender 30.000 millones de dólares en bonos sénior garantizados de primer rango y 11.400 millones de dólares en bonos sénior garantizados de segundo rango para ayudar a financiar su adquisición de Warner Bros. Discovery, Inc. ().

Los bonos de primer rango comprenden ocho tramos con vencimientos entre 2028 y 2066, con tipos de interés que oscilan entre el 6,30% y el 8,90%. Los bonos de segundo rango incluyen cuatro tramos con vencimientos entre 2031 y 2036, con tipos de interés de entre el 7,00% y el 9,125%. Se espera que la venta se cierre el 05.10.2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, según un comunicado de prensa.

La compañía también fijó el precio de un préstamo a plazo B incremental que consta de un tramo denominado en dólares de 8.500 millones de dólares y un tramo denominado en euros de 850 millones de euros. El tramo en dólares aumentó desde los 7.500 millones de dólares anunciados anteriormente, con una reducción correspondiente en los bonos de primer rango. El tramo en dólares se emitirá al 99,75% del valor nominal y devengará intereses al Term SOFR más un 2,75% anual. El tramo en euros se emitirá al 100% del valor nominal y devengará intereses al EURIBOR más un 2,75% anual. Ambos tramos vencerán en 2033.

Paramount Skydance tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las emisiones de bonos, junto con el efectivo disponible, los préstamos en virtud de las financiaciones a plazo anunciadas anteriormente y los ingresos de la financiación en acciones anunciada previamente, para financiar el precio de compra de su adquisición de Warner Bros. Discovery y reembolsar determinada deuda existente.

Los bonos se ofrecen a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses al amparo de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Los bonos de primer rango contarán con derechos de registro.

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