Axon fija una oferta de notas convertibles por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2031

SCOTTSDALE, Ariz. - Axon Enterprise Inc. () anunció hoy la fijación del precio de 1.000 millones de dólares en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2031, según un comunicado de prensa.

La compañía otorgó a los suscriptores una opción para adquirir hasta 150,0 millones de dólares adicionales en notas para cubrir las sobreasignaciones. Se espera que la venta se liquide el viernes, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Axon espera recibir aproximadamente 986,0 millones de dólares en ingresos netos tras deducir el descuento de los suscriptores y los gastos estimados de la oferta, o aproximadamente 1.134,3 millones de dólares si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad.

Las notas vencerán el 15 de septiembre de 2031, salvo que sean convertidas, canjeadas o recompradas antes de esa fecha. Las notas podrán convertirse a una tasa de conversión inicial de 1,5336 acciones por cada 1.000 dólares de importe principal, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente 652,06 dólares por acción.

Axon tiene la intención de utilizar 99,9 millones de dólares de los ingresos netos para financiar transacciones de opciones de compra limitadas (capped call), o aproximadamente 114,9 millones de dólares si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad. La compañía prevé destinar los ingresos restantes a fines corporativos generales, lo que podría incluir el apoyo al crecimiento y la adquisición o inversión en líneas de productos, productos, servicios o tecnologías.

Se espera que las transacciones de opciones de compra limitadas reduzcan la posible dilución de las acciones ordinarias de Axon en caso de conversión de las notas. El precio máximo se fijó en 1.049,94 dólares, lo que representa una prima del 137,5% sobre el último precio de venta registrado de 442,08 dólares por acción en el Mercado de Valores NASDAQ el lunes.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC y Citigroup Global Markets Inc. actúan como gestores principales conjuntos del libro de órdenes para la oferta.

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