Royal Caribbean adquirirá el 50% de Sandals Resorts por 3.000 millones de dólares

MONTEGO BAY, Jamaica y MIAMI - Royal Caribbean Group () anunció hoy que adquirirá una participación del 50% en acciones de Sandals and Beaches Resorts por aproximadamente 3.000 millones de dólares, creando una empresa conjunta en el sector de los resorts con todo incluido.

La transacción representa un múltiplo de EBITDA prospectivo de aproximadamente 10 veces, según un comunicado de prensa. Royal Caribbean Group ha obtenido financiación mediante deuda comprometida de Morgan Stanley para financiar la inversión.

La empresa conjunta combinará la cartera de propiedades caribeñas con todo incluido de Sandals and Beaches con las operaciones de cruceros de Royal Caribbean Group, que incluyen las marcas Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea. La asociación estará dirigida por un consejo bajo el liderazgo compartido de Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, y Adam Stewart, presidente ejecutivo de Sandals and Beaches Resorts.

Stewart mantendrá su papel de liderazgo en la dirección del crecimiento estratégico de la compañía. Las reservas existentes, los programas de fidelización y las operaciones de los resorts continuarán con normalidad.

Se espera que la transacción se cierre a principios de 2027, sujeta a las aprobaciones y condiciones de cierre habituales. Royal Caribbean Group indicó que se espera que el acuerdo sea positivo para los beneficios el próximo año.

Sandals and Beaches Resorts opera propiedades en Jamaica, Antigua, Santa Lucía, Bahamas, Barbados, Granada, Curazao, San Vicente y las Granadinas, y Turcas y Caicos. La compañía ha anunciado próximas ubicaciones en Exuma, Barbados, Runaway Bay y San Vicente y las Granadinas.

Royal Caribbean Group opera 71 barcos que navegan a más de 1.000 destinos a través de sus marcas y una participación del 50% en una empresa conjunta con TUI Cruises.

BofA Securities y PJT Partners actuaron como asesores financieros del Grupo Sandals, mientras que Perella Weinberg Partners y Morgan Stanley asesoraron a Royal Caribbean Group.

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