CVR Energy fija oferta de acciones por 500 millones de dólares a 47,55 dólares

SUGAR LAND, Texas - CVR Energy, Inc. () ha fijado el precio de una oferta pública suscrita de 10.515.248 acciones ordinarias a 47,55 dólares por acción, según un comunicado de prensa emitido hoy.

La compañía otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1.577.287 acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones ordinarias vendidas en la oferta, al precio de oferta pública menos los descuentos y comisiones de suscripción. La oferta no incluye acciones de IEP Energy Holding LLC, el accionista vendedor identificado en el suplemento preliminar del folleto.

Se espera que la oferta se cierre el jueves, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

CVR Energy espera recibir ingresos netos de aproximadamente 490,0 millones de dólares tras deducir los descuentos y comisiones de suscripción. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos, junto con el efectivo disponible y los ingresos de otras transacciones de financiación, para financiar su adquisición previamente anunciada de las refinerías de St. Paul Park (Minnesota) y Mandan (Dakota del Norte), así como el negocio de comercialización relacionado, de subsidiarias de Marathon Petroleum Corporation y MPLX LP.

Los ingresos también se utilizarán para rescatar los Pagarés preferentes al 5,750% con vencimiento en 2028 en circulación de la compañía y para pagar las comisiones y gastos relacionados. La oferta no está condicionada a la consumación de la adquisición ni a otras transacciones de financiación, y la adquisición no está condicionada al cierre de la oferta. Si la adquisición no se completa, la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales.

Barclays y Jefferies actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes para la oferta.

La oferta se lleva a cabo de conformidad con la declaración de registro de estantería de la compañía en el Formulario S-3 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 31 de octubre de 2025.

CVR Energy es una sociedad holding diversificada dedicada a los negocios de refinación y comercialización de petróleo, así como a la fabricación de fertilizantes nitrogenados a través de su participación en CVR Partners, LP.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.