CVR Energy تسعّر طرحاً عاماً بقيمة 500 مليون دولار بسعر 47.55 دولار للسهم
سوغار لاند، تكساس - سعّرت شركة CVR Energy, Inc. () طرحاً عاماً مكتتباً به يشمل 10,515,248 سهماً من الأسهم العادية بسعر 47.55 دولار للسهم، وفقاً لبيان صحفي صدر اليوم.
منحت الشركة المكتتبين خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 1,577,287 سهماً إضافياً، أي ما يعادل 15% من الأسهم العادية المباعة في الطرح، وذلك بسعر الطرح العام مخصوماً منه خصومات الاكتتاب والعمولات. ولا يشمل الطرح أسهماً من IEP Energy Holding LLC، المساهم البائع المحدد في نشرة الإصدار الأولية التكميلية.
من المتوقع أن يُختتم الطرح يوم الخميس، وذلك وفقاً للشروط المعتادة للإغلاق.
تتوقع CVR Energy الحصول على صافي عائدات يبلغ نحو 490.0 مليون دولار بعد خصم خصومات الاكتتاب والعمولات. وتعتزم الشركة استخدام هذه العائدات، إلى جانب السيولة المتاحة وعائدات معاملات تمويلية أخرى، لتمويل عملية الاستحواذ التي أعلنت عنها سابقاً على مصفاتَي سانت بول بارك في ولاية مينيسوتا وماندان في ولاية داكوتا الشمالية، فضلاً عن أعمال التسويق ذات الصلة، من شركات تابعة لـ Marathon Petroleum Corporation وMLPX LP.
ستُستخدم العائدات أيضاً لاسترداد السندات الممتازة القائمة للشركة بفائدة 5.750% والمستحقة عام 2028، وسداد الرسوم والمصاريف المرتبطة بها. ولا يرتبط الطرح بإتمام عملية الاستحواذ أو المعاملات التمويلية الأخرى، كما أن الاستحواذ لا يرتبط بإغلاق الطرح. وفي حال عدم إتمام الاستحواذ، تعتزم الشركة توظيف صافي العائدات في الأغراض العامة للشركة.
تتولى كلٌّ من Barclays وJefferies مهام الإدارة المشتركة لدفاتر الطلبات في هذا الطرح.
يُجرى الطرح وفقاً لبيان التسجيل الرفي للشركة على نموذج S-3 المقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 31/10/2025.
تُعدّ CVR Energy شركة قابضة متنوعة تعمل في مجالَي تكرير البترول وتسويقه، إضافة إلى تصنيع الأسمدة النيتروجينية من خلال حصتها في CVR Partners, LP.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.