Impinj canjea 56,3 millones de dólares en pagarés convertibles por efectivo y acciones

SEATTLE - Impinj, Inc. () anunció el miércoles que suscribió acuerdos de canje negociados de forma privada con ciertos tenedores de sus Pagarés Preferentes Convertibles al 1,125% con vencimiento en 2027.

La compañía acordó canjear aproximadamente 56,5 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 188.451 acciones ordinarias por 56,3 millones de dólares en importe principal agregado de los Pagarés 2027 en circulación, según un comunicado de prensa. Los importes de efectivo y acciones están sujetos a ajustes durante un período de medición de dos días que concluye el lunes.

Los importes aproximados son estimaciones basadas en un precio por acción asumido igual al precio de cierre en The Nasdaq Global Select Market en la fecha del acuerdo de canje correspondiente. Los importes reales de efectivo pagado y acciones emitidas podrían variar en función de los cambios en el precio de negociación durante el período de medición.

Se espera que los cierres del canje tengan lugar en torno al 16 de septiembre de 2026. Impinj utilizará efectivo disponible para financiar la operación.

Tras los cierres, quedará pendiente aproximadamente 1,0 millón de dólares en importe principal agregado de los Pagarés 2027.

El canje se lleva a cabo como una colocación privada. Las acciones ordinarias emitidas se emitirán al amparo de la exención de los requisitos de registro establecida en la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores, y se ofrecen únicamente a personas que se consideren compradores institucionales cualificados en el sentido de la Norma 144A.

Impinj ofrece tecnología RAIN RFID y soluciones de Internet de las Cosas.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.