Axon fixe le prix d’une offre d’obligations convertibles d’1 milliard $

SCOTTSDALE, Arizona - Axon Enterprise Inc. () a annoncé aujourd’hui la fixation du prix d’une émission d’obligations senior convertibles à 0% d’un montant de 1,0 milliard $ arrivant à échéance en 2031, selon un communiqué de presse.

La société a accordé aux souscripteurs une option d’achat portant sur jusqu’à 150,0 millions $ supplémentaires d’obligations afin de couvrir les sur-allocations éventuelles. Le règlement de la vente devrait intervenir vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Axon prévoit de recevoir environ 986,0 millions $ de produit net après déduction de la commission des souscripteurs et des frais estimés de l’offre, ou environ 1.134,3 millions $ si l’option de sur-allocation est exercée en totalité.

Les obligations arriveront à échéance le 15 septembre 2031, sauf conversion, remboursement ou rachat anticipé. Elles pourront être converties à un taux de conversion initial de 1,5336 actions pour 1.000 $ de valeur nominale, ce qui correspond à un prix de conversion initial d’environ 652,06 $ par action.

Axon entend utiliser 99,9 millions $ du produit net pour financer des transactions sur options d’achat plafonnées (capped calls), ou environ 114,9 millions $ si l’option de sur-allocation est exercée en totalité. La société prévoit d’utiliser le produit restant à des fins générales d’entreprise, ce qui pourrait inclure le soutien à la croissance ainsi que l’acquisition ou l’investissement dans des gammes de produits, des produits, des services ou des technologies.

Les transactions sur options d’achat plafonnées visent à réduire la dilution potentielle des actions ordinaires d’Axon lors de la conversion des obligations. Le prix plafond a été fixé à 1.049,94 $, représentant une prime de 137,5% par rapport au dernier cours de vente enregistré de 442,08 $ par action sur le NASDAQ lundi.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Marchés des capitaux, LLC et Citigroup Global Markets Inc. agissent en qualité de co-chefs de file conjoints pour cette offre.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.