Disc Medicine fixe le prix de son offre d’actions à 450 millions $

WATERTOWN, Mass. - Disc Medicine Inc. () a fixé le prix d’une offre publique souscrite de 6 millions d’actions ordinaires à 75,00 $ par action, selon un communiqué de presse publié mardi.

La société biopharmaceutique en phase clinique a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 900.000 actions supplémentaires au prix de l’offre publique, déduction faite des remises et commissions de souscription. Le produit brut total devrait atteindre 450 millions $ avant déduction des remises, commissions et autres frais liés à l’offre, en supposant que les souscripteurs n’exercent pas leur option.

La clôture de l’offre est prévue vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Disc Medicine a indiqué avoir l’intention d’utiliser le produit net, conjointement avec sa trésorerie existante, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables, pour financer la recherche et le développement clinique de candidats médicaments actuels ou supplémentaires. La société prévoit également de soutenir la commercialisation potentielle du bitopertin pour la protoporphyrie érythropoïétique et la protoporphyrie liée au chromosome X, ainsi que les activités de pré-commercialisation pour d’autres candidats médicaments. Le reste sera affecté au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise.

Jefferies, Leerink Partners, Morgan Stanley et Cantor agissent en tant que co-chefs de file de l’offre. LifeSci Capital, BMO Marchés des capitaux et H.C. Wainwright & Co. interviennent en tant que co-gestionnaires.

L’offre est réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement automatique sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 08/08/2024.

Disc Medicine se consacre à la découverte et au développement de traitements pour les patients atteints de maladies hématologiques, en ciblant les voies biologiques fondamentales de la biologie des globules rouges.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.