Together Financial Services lance une titrisation hypothécaire de 409 millions £
LONDRES - Together Financial Services Limited a annoncé vendredi la tarification de sa septième titrisation publique de prêts hypothécaires commerciaux de petite taille adossés à des actifs immobiliers, selon un communiqué de presse.
La transaction, émise par Together Asset Backed Securitisation 2026-2 CRE-7 plc, s’élève à 409 millions £. Le coût moyen pondéré des titres placés s’établit à 1,21% pour un taux d’avancement de 95%. Fitch et DBRS devraient attribuer la note AAA(sf) à 83,00% des titres émis. Le règlement est prévu pour le 28/10/2026.
La titrisation est adossée à un portefeuille de prêts hypothécaires de premier et second rang garantis par des biens commerciaux, résidentiels et à usage mixte en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Les hypothèques de premier rang représentent 98,2% du portefeuille.
La plateforme de financement de Together comprend 12 titrisations publiques adossées à des créances hypothécaires existantes, huit titrisations privées, des obligations sécurisées et une facilité de crédit revolving.
« La réussite de la tarification de CRE7 marque notre quatrième transaction en quatre mois, démontrant la solidité de notre accès aux marchés de capitaux et le soutien de nos investisseurs », a déclaré Chris Adams, Directeur Financier de Together.
BNP Paribas et Lloyds Bank Corporate Markets ont agi en tant que co-arrangeurs de la transaction. Barclays, BNP Paribas, Citi, Lloyds Bank Corporate Markets et Natixis ont assuré les fonctions de chefs de file conjoints.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.
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