Together fija el precio de una titulización hipotecaria de 409 millones de libras
LONDRES - Together Financial Services Limited anunció el viernes la fijación del precio de su séptima titulización pública de hipotecas sobre inmuebles comerciales de pequeño importe, según un comunicado de prensa.
La operación, emitida por Together Asset Backed Securitisation 2026-2 CRE-7 plc, asciende a 409 millones de libras esterlinas. El coste medio ponderado de los bonos colocados se sitúa en el 1,21% con una tasa de anticipo del 95%. Se espera que Fitch y DBRS otorguen una calificación AAA(sf) al 83,00% de los bonos emitidos. La liquidación está prevista para el 28.10.2026.
La titulización está respaldada por una cartera de hipotecas de primera y segunda carga garantizadas sobre inmuebles comerciales, residenciales y de uso mixto en Inglaterra, Gales y Escocia. Las hipotecas de primera carga representan el 98,2% de la cartera.
La plataforma de financiación de Together incluye 12 titulizaciones hipotecarias públicas existentes, ocho titulizaciones privadas, bonos garantizados y una línea de crédito renovable.
"La exitosa fijación del precio de CRE7 marca nuestra cuarta operación en cuatro meses, lo que demuestra la solidez de nuestro acceso a los mercados de capitales y el respaldo de los inversores", declaró Chris Adams, director financiero de Together.
BNP Paribas y Lloyds Bank Corporate Markets actuaron como co-organizadores de la operación. Barclays, BNP Paribas, Citi, Lloyds Bank Corporate Markets y Natixis ejercieron como gestores conjuntos principales.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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