AIR Global lanza una oferta de bonos sénior no garantizados

Dubái - AIR Limited, filial de propiedad total de AIR Global PLC (), ha lanzado hoy una oferta de bonos sénior no garantizados denominados en dólares estadounidenses, según un comunicado de prensa.

Los bonos estarán garantizados por AIR Global y determinadas filiales de AIR Limited. Los tipos de interés, el precio de la oferta y demás condiciones se determinarán en el momento de la fijación del precio, sujetos a las condiciones del mercado.

AIR Limited tiene previsto destinar los ingresos de la oferta al reembolso de los importes pendientes de su línea de préstamo a plazo y de su línea de crédito renovable, incluidos los intereses acumulados, las primas, las comisiones y los gastos. Los ingresos adicionales se destinarán a fines corporativos generales, incluido el pago de comisiones y gastos relacionados con la oferta.

La compañía señaló que no existe garantía de que la oferta o el uso de los fondos obtenidos vaya a completarse.

Los valores se ofrecen al amparo de la Norma 144A y la Regulación S, y no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933. Los bonos no se ofrecerán a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo ni en el Reino Unido.

AIR Global, fundada en 1999 y con sede en Dubái, opera como empresa de marcas de consumo con presencia en más de 90 mercados. La cartera de la compañía incluye la melaza de shisha con sabores Al Fakher, los productos de vapeo Crown Switch, Crown Gems y las bolsas de nicotina Al Fakher.

La oferta se realiza a través de un memorando de oferta. La compañía no ha revelado el importe de la oferta ni las condiciones específicas de los bonos.

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