Firmus, soutenue par Nvidia, clôture son carnet d’ordres en plein doute

Investing.com - Firmus Grid, une société de centres de données basée en Australie, a clôturé le processus de constitution de son carnet d’ordres pour son introduction en bourse (IPO), alors que les inquiétudes des investisseurs quant à un possible retrait de l’offre se sont intensifiées, selon Bloomberg, mettant en doute une cotation prévue à plusieurs milliards de dollars.

La société cherchait à lever 5,5 milliards de dollars, option de surallocation incluse, avec un prix d’offre de 11 A$ par action, impliquant une valorisation de 43,7 milliards A$ (30,4 milliards de dollars).

Le carnet d’ordres a été clôturé comme prévu jeudi matin, mais aucune indication claire sur le prix final ou la structure de l’opération n’a été donnée, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg.

Firmus avait avancé la date limite de constitution du carnet d’ordres au jeudi, au lieu du vendredi initialement prévu, après avoir dans un premier temps observé une demande supérieure à la taille de l’offre, selon Bloomberg.

L’article souligne que certains investisseurs potentiels sont devenus plus prudents face à la possibilité que des actionnaires existants puissent vendre leurs actions peu après la cotation, créant ainsi un effet de surplomb sur le titre.

Cette incertitude a également touché , l’un des soutiens de Firmus.

Ses actions ont chuté jusqu’à 30% à Sydney, enregistrant leur plus forte baisse jamais enregistrée, alors que les spéculations sur la poursuite ou non de l’IPO s’intensifiaient. Maas a indiqué être au courant des commentaires du marché, mais ne pas avoir connaissance d’informations non divulguées pouvant expliquer ce mouvement du cours de l’action.

La cotation envisagée était en passe de figurer parmi les plus grandes introductions en bourse jamais réalisées en Australie, comparable à celle de Medibank en 2014, qui avait levé un peu moins de 5 milliards de dollars.

Firmus a débuté comme opération de minage de Bitcoin en Australie en 2019 et a depuis bénéficié de la demande croissante en infrastructures d’intelligence artificielle à travers l’Asie, en développant un portefeuille de projets de centres de données en Australie et à Singapour.

La société a obtenu 2 milliards de dollars d’engagements d’investisseurs, dont et , tandis que Jane Street est également actionnaire. Elle a également levé 505 millions de dollars lors d’un tour de financement en avril, mené par Coatue Management.

Le produit de l’IPO aurait été utilisé pour acquérir des GPU destinés au premier centre de données de Firmus à Batam, en Indonésie, développé avec DayOne Data Centers dans le cadre d’un partenariat de huit ans avec Nvidia.

Ces difficultés surviennent alors que les entreprises liées à l’IA ont alimenté une vague de levées de fonds sur les marchés actions mondiaux, tandis que le sentiment des investisseurs est récemment devenu plus prudent face au rythme de l’endettement et des dépenses.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.