SoftBank en discussions préliminaires pour acquérir Allied Universal pour jusqu’à 18 milliards $

Investing.com - Le conglomérat japonais est en pourparlers préliminaires pour acquérir le prestataire américain de services de sécurité Allied Universal, dans le cadre d’une transaction qui valoriserait potentiellement la société à 18 milliards $, a rapporté le Wall Street Journal samedi.

Les discussions en sont encore à un stade précoce et, selon des personnes proches du dossier citées par le journal, rien ne garantit qu’une transaction aboutira.

La valorisation potentielle exclut la dette d’Allied Universal.

La société de capital-investissement américaine Warburg Pincus et le fonds de pension canadien La Caisse soutiennent actuellement l’entreprise de sécurité.

Une éventuelle acquisition marquerait un nouvel investissement majeur de SoftBank, alors que son directeur général Masayoshi Son accélère l’expansion du conglomérat dans l’intelligence artificielle et la robotique.

SoftBank a de plus en plus concentré sa stratégie d’investissement sur l’infrastructure liée à l’IA, notamment un engagement de 64 milliards $ envers OpenAI, le développement de centres de données et le concepteur de semi-conducteurs Arm Holdings ADR (NASDAQ:ARM).

Le conglomérat japonais a également accepté l’année dernière d’acquérir la division robotique du groupe d’ingénierie suisse ABB pour environ 5,4 milliards $.

Allied Universal opère dans plus de 100 pays et territoires, fournissant du personnel de sécurité armé et non armé ainsi que des services de sécurité basés sur la technologie.

La société génère environ 23 milliards $ de chiffre d’affaires annuel, selon son site internet.

Bien que traditionnellement axée sur la sécurité physique, Allied Universal a élargi son offre technologique pour inclure la surveillance assistée par l’IA, la collecte de données en temps réel, le signalement d’incidents et la géolocalisation GPS.

Ces capacités pourraient compléter les ambitions de SoftBank d’intégrer l’intelligence artificielle et la robotique dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre.

Warburg Pincus a investi pour la première fois dans le prédécesseur d’Allied Universal en 2015, tandis que La Caisse a acquis une participation en 2019 lors d’une transaction valorisant l’entreprise à plus de 7 milliards $.

Allied Universal s’est ensuite développée à l’international grâce à son acquisition en 2021 du groupe britannique de sécurité G4S pour environ 3,8 milliards £.

Une cession à la valorisation annoncée de 18 milliards $ représenterait une augmentation substantielle par rapport à sa valorisation de 2019, bien que les conditions définitives de la transaction restent incertaines.