CSN fecha venda de usina de aço na Alemanha por R$ 3 bi para grupo espanhol

São Paulo | Reuters A CSN anunciou nesta sexta-feira (9) que assinou um acordo vinculante com a espanhola Bipadosa para vender a SWT, usina de aços longos na Alemanha, por 550 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

A Bipadosa é controladora do grupo siderúrgico espanhol Megasa. A CSN destaca no fato relevante sobre a operação que a Megasa é um tradicional grupo industrial espanhol, que atua no segmento de siderurgia com presença industrial na Espanha, em Portugal e na França.

O período de exclusividade para assinatura de documentos definitivos para a conclusão do negócio é de dez semanas, afirmou a CSN.

A SWT foi comprada pela CSN em 2012, com o objetivo de diversificar o portfólio de produtos e geografia da siderúrgica. Na época o valor anunciado pela companhia brasileira para o negócio foi de 482,5 milhões de euros (R$ 2,6 bi), "considerando a premissa de endividamento zero".

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A usina alemã tem capacidade instalada de 1,1 milhão de toneladas de aços longos por ano.

"A potencial alienação das ações da SWT representa mais um passo importante no programa de desinvestimentos da CSN com o propósito de reduzir o seu atual nível de endividamento", afirmou a empresa no documento desta segunda.

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Nos resultados de segundo trimestre deste ano, a CSN afirmou que a SWT havia atingido sua melhor marca de vendas desde o primeiro trimestre de 2022, com 205 mil toneladas.

Além da Alemanha, a CSN tem presença em Portugal por meio da produtora de aços planos Lusosider.

A empresa ainda não havia citado publicamente a SWT como alvo de venda, embora executivos da companhia tenham dito nos últimos trimestres que a CSN estava aberta a avaliar alternativas e parcerias para suas operações siderúrgicas.

A CSN chegou a ter usinas em outros mercados internacionais, como nos Estados Unidos, mas vendeu esses ativos para a norte-americana Steel Dynamics em 2018.

No Brasil, a CSN também anunciou em agosto que recebeu propostas vinculantes por sua produtora de cimento. Na época, fontes afirmaram que as principais concorrentes pela CSN Cimentos eram a chinesa Huaxin e um consórcio formado por Votorantim e Cementir, de origem italiana, e que as propostas deveriam ultrapassar os R$ 10 bilhões.

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A CSN terminou junho com alavancagem financeira de 3,49 vezes e dívida líquida de R$ 42,1 bilhões.