CoTec completa una colocación privada de bonos convertibles por 20.000 millones de dólares

VANCOUVER - CoTec Holdings Corp. ()(OTCQX:CTHCF) completó el cierre final de su colocación privada sin intermediarios de bonos convertibles no garantizados el martes, según un comunicado de prensa.

La compañía emitió bonos convertibles con un importe principal agregado de 7.941.000 dólares en el cierre final. Combinado con un cierre inicial completado el 17 de septiembre de 2026, CoTec recaudó un total de 20.000.000 de dólares a través de la oferta.

Los bonos convertibles devengan intereses al 12,5% anual, pagaderos semestralmente en efectivo, con el primer pago con vencimiento el 28 de febrero de 2027. Los bonos vencen el 10 de septiembre de 2031 y son convertibles en acciones ordinarias a opción del tenedor.

CoTec indicó que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar la compra de equipos para su empresa conjunta de reciclaje de imanes permanentes HyProMag USA, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Kings Chapel International Ltd., un accionista interno y persona de control existente de la compañía, adquirió 5.000.000 de dólares en importe principal de bonos convertibles en el cierre final. Julian Treger, director ejecutivo de CoTec y miembro del consejo de administración, es beneficiario de un fideicomiso familiar asociado con Kings Chapel.

La compañía pagó comisiones en efectivo agregadas de 95.510 dólares y emitió 54.577 warrants de compensación a intermediarios en relación con el cierre final. Cada warrant de compensación otorga al titular el derecho a adquirir una acción ordinaria a 1,75 dólares durante 18 meses. Combinado con el cierre inicial, CoTec pagó comisiones en efectivo totales de 623.400 dólares y emitió 356.228 warrants de compensación.

Tras el cierre final, Kings Chapel posee o controla 48.842.922 acciones ordinarias, 1.127.819 warrants de compra de acciones y 6.750.000 dólares en importe principal de bonos convertibles, convertibles en 3.857.142 acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 40,51% de las acciones ordinarias en circulación en términos no diluidos y el 42,88% en términos parcialmente diluidos.

Todos los valores emitidos están sujetos a un período de retención legal de cuatro meses más un día a partir de la fecha de emisión, conforme a la legislación canadiense sobre valores.

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