JTBC 매각 공고…“내년 1월 우선협상대상자 선정”

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중앙일보에 이어 제이티비시(JTBC)도 9일 매각 공고를 게시하고 본격적으로 인수의향자를 찾아나섰다.

매각주간사 이와이(EY)한영회계법인은 이날 매각 공고를 게시해 “제3자 배정 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치를 통한 매각을 공개 경쟁 입찰로 진행한다”고 밝혔다. 인수의향서 접수 기간은 공고 게시일로부터 4주간이며, 접수가 마무리되면 예비 실사를 한다. 제이티비시는 “경쟁입찰 원칙에 따라 내년 1월 중 우선협상대상자를 선정할 예정”이라고 밝혔다.

제이티비시는 보도와 드라마·예능 경쟁력으로 종합편성채널 가운데 대중적 인지도가 높은 편이다. 그러나 기업 부채가 뇌관이다. 지난 6월 말 연결 기준 제이티비시의 총부채는 5660억원, 부채 비율은 2627%에 달한다. 간판 프로그램에 공격적으로 투자하며 2019년부터 7년간 한해 (2022년) 빼고 모두 적자였던데다, 올림픽·월드컵 중계 목적으로 설립된 중앙그룹 계열사 ‘피닉스스포츠’에도 여러 차례 자금을 빌려주며 손실이 커졌다. 최근 다우·씨제이 컨소시엄에 매각된 중앙일보의 경우, 별도 기준이라 직접 비교는 어렵지만 총부채는 4311억원 , 부채 비율은 1500%였 다.

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이런 우려를 의식한 듯 제이티비시는 이날 보도자료를 통해 기업 경쟁력을 홍보했다. “지난 8월 기준 17억원 영업이익 흑자를 냈”으며 “예능 프로그램 및 주말 드라마 편성을 축소하지 않는 대신 방영권료 부담을 낮췄다”고 강조했다. 예능과 드라마 프로그램 개수를 그대로 유지하되 조달 및 방영에 드는 비용을 줄였다는 취지다.

제이티비시가 매각되면 개인 투자자들이 구제될 수 있을지에도 관심이 쏠린다. 최근 매각이 성사된 중앙일보는 5200억원 인수자금을 금융채권 상환과 공모 사채 변제 등에 쓰겠다고 밝혔다. 제이티비시도 채무를 갚아야 할 개인 투자자들이 있다. 현재 제이티비시·중앙일보 채권 피해자연대는 712명에 달한다고 알려져 있다. 제이티비시 관계자는 “회생법원 절차에 따라 매각이 진행 중이고 인수대금 규모 등도 아직 정해진 바는 없다”면서도 “매각 과정에서 적극적으로 소통하며 투자자 권익 보호를 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.