TD Cowen rebaja la calificación de Boston Scientific por las perspectivas para 2027

Investing.com - TD Cowen ha rebajado la calificación de Boston Scientific () a Mantener desde Comprar y ha reducido su precio objetivo a 46 dólares desde 56 dólares. La firma citó las previsiones de la compañía por debajo de las expectativas para el cuarto trimestre y los comentarios negativos sobre 2027, señalando que Boston Scientific tendrá dificultades para aumentar las ventas y el beneficio por acción el próximo año.

La rebaja se produce tras unos resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones, con unos ingresos de 5.140 millones de dólares frente al consenso de 5.060 millones de dólares, lo que representa un crecimiento orgánico de las ventas del 1,5% frente a la expectativa negativa del 1% del mercado. La acción ha caído un 6,6% durante la última semana, contribuyendo a un pronunciado descenso del 55% en lo que va de año. Según los datos de InvestingPro, 9 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo período, aunque la compañía cotiza actualmente con un PER de 18 y un ratio PEG notablemente bajo de 0,36, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada en relación con sus perspectivas de crecimiento. Un ciberataque ocurrido en agosto tuvo un impacto negativo de 300 puntos básicos en el crecimiento de los ingresos del tercer trimestre, lo que se tradujo en un golpe a las ventas de aproximadamente 150 millones de dólares.

La división de Cardiovascular creció un 1,9% de forma orgánica hasta los 3.410 millones de dólares, superando el objetivo del mercado de 3.260 millones de dólares. Las ventas de MedSurg totalizaron 1.730 millones de dólares, en línea con las previsiones del mercado y reflejando un crecimiento orgánico del 0,7%. Las ventas orgánicas mundiales de Watchman cayeron un 5,9%, mientras que las ventas orgánicas mundiales de electrofisiología descendieron un 5,3%.

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El margen bruto se situó en el 68,0% frente al consenso del 69,4%, una caída de 300 puntos básicos interanual, perjudicado por una absorción de fabricación desfavorable durante la interrupción provocada por el ciberataque. La compañía también incurrió en mayores costes derivados de gastos de envío urgente y honorarios de consultoría en ciberseguridad tras el incidente de agosto.

El beneficio por acción del tercer trimestre de 0,73 dólares superó el consenso en 0,01 dólares, aunque el ciberataque tuvo un impacto negativo de 0,07 dólares. El nuevo precio objetivo de TD Cowen de 46 dólares aplica un PER de 15 a su previsión revisada de beneficio por acción para 2027 de 3,09 dólares. El análisis de Valor Razonable de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada a 42,69 dólares, con precios objetivo de los analistas que oscilan entre 44 y 78 dólares. Para obtener información más detallada sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de Boston Scientific, los inversores pueden acceder al completo Pro Research Report, disponible para esta y más de 1.400 acciones estadounidenses en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Boston Scientific registró unos ingresos de 5.140 millones de dólares en el tercer trimestre, logrando un crecimiento orgánico interanual del 1,5%. El BPA ajustado de la compañía fue de 0,73 dólares, por debajo de las previsiones iniciales debido a un ciberataque que afectó a las operaciones. El incidente costó a la compañía aproximadamente 300 puntos básicos de crecimiento orgánico, o alrededor de 150 millones de dólares, y redujo el BPA ajustado en 0,07 dólares. Oppenheimer rebajó la calificación de Boston Scientific a Mantener desde Mejor Rendimiento, citando la ausencia de crecimiento previsto en 2027. RBC Capital redujo su precio objetivo a 52 dólares desde 70 dólares, manteniendo una calificación de Mejor Rendimiento, señalando la reducción de las previsiones fiscales para 2026 tras el ciberataque. Mizuho también recortó su precio objetivo a 50 dólares desde 55 dólares, destacando una perspectiva de crecimiento orgánico fiscal para 2026 reducida. Canaccord rebajó su precio objetivo a 48 dólares desde 66 dólares, manteniendo una calificación de Comprar tras las perspectivas actualizadas de la compañía. Truist Securities reiteró una calificación de Comprar con un precio objetivo de 51,00 dólares, a pesar de los desafíos previstos en 2027 debido al ciberataque.

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