KKR acquiert Gen II Fund Services pour 5,1 milliards de dollars

Investing.com - a annoncé mardi avoir accepté d’acquérir Gen II Fund Services pour une valeur d’entreprise de 5,1 milliards de dollars, renforçant ainsi son exposition au secteur en pleine croissance des infrastructures dédiées aux marchés privés et soutenant la prochaine phase de développement international et technologique de cet administrateur de fonds.

KKR rachètera Gen II à Hg, General Atlantic et d’autres investisseurs minoritaires via sa stratégie Core Private Equity, tandis que le PDG et cofondateur de Gen II, Steven Millner, ainsi que l’équipe dirigeante en place, conserveront leurs fonctions. La transaction devrait être finalisée en 2027, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions habituelles.

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Gen II fournit des services d’administration de fonds ainsi que des prestations connexes en matière fiscale, de conformité, de trésorerie et de technologie à plus de 275 gestionnaires d’investissement représentant plus de 2.000 milliards de dollars d’actifs.

La société a été fondée en 2009 et a étendu sa présence aux États-Unis et en Europe depuis l’entrée au capital de Hg et General Atlantic en 2020.

KKR a indiqué qu’il prévoit de soutenir l’expansion de Gen II aux États-Unis et à l’international, d’élargir ses services à différentes classes d’actifs et d’investir davantage dans des technologies propriétaires et des solutions basées sur l’intelligence artificielle.

KKR envisage également de mettre en place un programme d’actionnariat salarié élargi au sein de Gen II.

Gen II a précisé que sa croissance depuis l’investissement de 2020 a été portée par une forte expansion organique et quatre acquisitions stratégiques, avec un chiffre d’affaires et un EBITDA ayant tous deux quadruplé sur la période. Ses capacités technologiques comprennent le portail client GenVū ainsi que des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour l’intégration des clients et les rapprochements bancaires.

KKR a souligné que Gen II s’inscrit dans sa stratégie d’investissement dans des entreprises de services financiers disposant de relations solides avec leurs clients et d’un fort potentiel de croissance à long terme, alors que les gestionnaires de marchés privés recherchent de plus en plus des solutions technologiques évolutives pour faire face à des structures de fonds, des exigences d’investisseurs et des réglementations toujours plus complexes.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.