Workday fixe une émission d’obligations senior de 2,5 milliards $

PLEASANTON, Californie - Workday Inc. () a fixé le prix d’une offre publique garantie de 2,5 milliards $ d’obligations senior réparties en quatre tranches, selon un communiqué de presse publié mardi.

L’offre comprend 750 millions $ d’obligations senior à 5,700% arrivant à échéance en 2029, 500 millions $ d’obligations senior à 6,000% arrivant à échéance en 2031, 750 millions $ d’obligations senior à 6,300% arrivant à échéance en 2033, et 500 millions $ d’obligations senior à 6,500% arrivant à échéance en 2036. La clôture de l’offre est prévue le 23/10/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La société a indiqué avoir l’intention d’utiliser le produit net de l’opération pour racheter, rembourser ou autrement retirer 1 milliard $ de capital total de ses obligations à 3,500% arrivant à échéance le 01/04/2027, à leur échéance ou avant celle-ci. Le produit net restant sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.

Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file conjoints de l’offre.

L’offre est réalisée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur étagère automatiquement effective sur formulaire S-3, préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.